涨停潮来袭！这个板块全线爆发！

在政策支持和技术升级的双重推动下，光伏设备板块正迎来新一轮发展契机。

7月8日的A股市场整体表现强势，光伏设备板块更是成为市场的明星板块，以一场酣畅淋漓的上涨行情点燃投资者热情，板块涨幅高达5.67%，表现尤为突出，成为市场焦点。个股上，截至发稿首航新能、亿晶光电、亚玛顿、欧晶科技等9家掀涨停潮，艾能聚、大全能源、天合光能等多股跟涨。

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一、政策助力，行业迎来转机

7月初，工信部召开制造业企业座谈会，聚焦光伏行业的低价无序竞争问题，明确提出要“依法依规、综合治理低价无序竞争，推动落后产能有序退出”。这一政策导向为光伏行业的发展指明了方向。此前，工信部还多次强调要引导光伏企业减少单纯扩大产能的项目，推动行业高质量发展。

在政策引导下，国内头部光伏玻璃企业计划自7月起集体减产30%。这一举措预计将显著改善光伏玻璃的供需格局，推动产业链价格企稳回升。据隆基绿能相关负责人表示，政策驱动落后产能出清后，产业链价格有望企稳回升。

二、技术升级加速，龙头企业优势凸显

当前，光伏行业正处于“去产能+技术升级”的双重变革期。高效N型电池（TOPCon/HJT/BC）加速替代传统PERC电池，钙钛矿技术的商业化进程也超出预期。钙钛矿电池作为一种新型光伏技术，具有可调带隙、高吸光系数和低成本溶液制备等优势，其商业化进程正在加速。

在技术分水岭下，龙头企业凭借技术优势和规模效应，有望在市场竞争中脱颖而出。如今日板块内多只个股表现强劲，这些企业的优异表现，不仅反映了市场对光伏行业的信心，也体现了龙头企业在技术升级中的优势地位。

三、券商观点：看好光伏设备板块反转机会

交银国际证券认为，政策密集吹风，反映了中央对光伏行业困境的重视程度进一步提高，后续针对性的实质性政策有望出台。光伏供给侧将迎来转机，看好股价下跌后光伏制造龙头的反转机会。

太平洋证券表示，高层定调光伏“反内卷”，具有较强信号意义，有望加快供给侧产能出清，同时也会倒逼新技术加速突破，光伏行业有望迎来拐点。在“反内卷”背景下，光伏行业将从“价格战”转向“技术差异化”，这将优化产能结构、加速技术进步，进而推动设备需求。

民生证券：当前光伏行业价格和盈利均处于底部，高层针对行业密集发声旨在把无序“价格战”式的“内卷”拉回到创新驱动、价值竞争的正轨，看好后续通过政策与行业自律的协同，促进光伏过剩产能的退出，有效改善供需格局，行业有望迎来触底反弹。

综合来看，随着政策的持续推进与市场的自我调整，随着低价无序竞争的逐步治理和落后产能的有序退出，光伏设备板块将迎来新的发展机遇。投资者可密切关注行业龙头企业在技术创新与市场拓展方面的表现，把握板块投资机会。

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