【热点异动】爆了！涨停潮掀起，相关产业链有望上扬

5月11日上午，军工板块低开后快速拉升，机器人概念板块震荡拉升。

个股中，截至发稿中超控股反包涨停走出6天5板，科力尔、万马股份、万向钱潮涨停，德马科技、拓斯达、精锻科技、振江股份等涨幅靠前。

消息面上，近日，第六届上海创新创业青年50人论坛举行，杭州宇树科技有限公司首席执行官王兴兴在演讲中透露，受益于人形机器人市场热度和国家政策关注，目前包括宇树在内的人形机器人企业的发展都处于良好状态。

除了政策红利外，各地也推出措施助力机器人向好发展。湖北、北京等地均有相应的机器人项目推出，在产业端和政策端，人形机器人产业化持续加速。国海证券发布研究报告指出2025年，特斯拉Optimus机器人有望开始量产，出货量、性能表现、应用场景或者降本速度或将超市场预期；2025年，宇树、华为、智元等国产机器人产业链发展或将加速；2026年，特斯拉人形机器人有望落地月产能万台级别的机器人产线，并正式开启人形机器人的对外交付。

人形机器人是AI应用落地的主要载体。大模型问世是人工智能发展的分水岭，以人工智能大模型为代表的人工智能第三发展阶段未来会有一段较长的发展红利期，将成为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。

人形机器人作为人工智能落地物理世界的优质载体，将受益于人工智能的快速发展，其拥有感知、思考、决策等能力不再遥不可及。华安证券研报指出人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。2025年人形机器人将进入量产元年，优秀企业有望逐步显现。2025年，特斯拉optimus有望进入小批量量产阶段，将有数千台人形机器人落地在内部工厂运行，2026年有望对外销售。英伟达在GTC2024大会推出人形机器人通用基础模型ProjectGR00T。

2025 年国产零部件在中低端场景的渗透率有望突破新高度。中航证券指出，我们看到了目前机器人已经能够完成连续工作的任务，部件的可靠性得到了验证。不过当前机器人在硬件轻量化、软件智能化以及软硬件协同等方面存在进步空间，行业内解决方案百花齐放，各企业仍需打磨技术内功，积极探索不同技术路线，直至将人形机器人推向下一个成熟度阶段。

从行业角度看，人形机器人还有很大的上升空间，行星滚柱丝杠、高精度减速器等关键部件国产化率较低，但政策补贴和头部企业合作推动替代加速。对于投资者而言，后续可关注场景落地节奏、相关产业链维度，2025年人形机器人将进入量产元年，随着机器人市场化提升，有望推动整个产业链上扬。

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