核心要闻
2026年1月7日，工业和信息化部、中央网信办等八部门联合印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，提出到2027年实现人工智能关键核心技术安全可靠供给，推动3-5个通用大模型在制造业深度应用，推出1000个高水平工业智能体，打造100个工业领域高质量数据集。《意见》围绕7大重点任务细化21项措施，促进人工智能与制造业“双向赋能”，支撑制造强国建设。
关联要闻
多地已出台配套政策响应国家部署。2025年8月，上海市印发《加快推动“AI +制造”发展的实施方案》，提出三年推动3000家制造业企业智能化应用，打造10个行业标杆模型和100个示范场景。2025年5月，山东省发布支持人工智能全产业链创新发展政策，通过“算力券”“模型券”等奖补措施，聚焦工业软件、智能装备等领域技术攻关。
潜在发展契机
政策协同发力下，相关板块或迎来发展机遇，具体影响受技术落地效率、产业适配度等因素制约。
① 工业软件
《意见》明确攻关工业软件瓶颈，地方政策亦强化对工业数据治理、模型开发的支持。工信部2025年11月发布的《工业软件产业发展白皮书》显示，2025年国内工业软件市场规模达3800亿元，其中生产控制类MES软件国产化率提升至42%，研发设计类CAD软件国产化率突破30%。赛迪研究院2025年《制造业数字化转型报告》提及，江浙地区某汽车零部件厂采用国产CAD软件后，设计效率提升30%、软件开支减少50%，印证需求落地成效。
东莞证券2025年10月《工业软件行业专题报告：国产化与智能化双轮驱动，工业软件行业快速发展》研报指出，近年来，外部扰动倒逼国内工业软件加速发展，国产替代空间广阔。AI与工业软件正加速融合，国内头部企业纷纷布局工业大模型/工业智能体，有望快速推动人工智能赋能工业软件创新升级，促进新型工业化发展。国产化与智能化双轮驱动，叠加国内政策持续加码，我国工业软件行业有望迎来高速发展期，建议关注国内核心工业软件环（CAD/CAE/EDA/PLM/MES等）投资机遇。
② 智能装备
政策推动人工智能赋能工业母机、工业机器人等装备升级，上海、山东均提出在汽车、高端装备等行业推广智能体应用。据新华社，国际机器人联合会（IFR）2025年《世界机器人报告》显示，2025年中国工业机器人存量突破202.7万台，居全球首位，安装量预计同比增长6%。据经济参考报，赛迪研究院2025年《智能装备产业发展报告》数据显示，2025年国内智能装备市场规模达1.2万亿元，AI与装备融合催生的具身智能体需求同比增长45%。
中金财富2025年11月《中金|深度布局“十五五”：机械篇》提及，人形机器人作为具身智能核心应用场景，特斯拉Optimus Gen3计划2026年量产，A股埃斯顿、新松等企业在机器人结构件、电机环节参与度提升，但下游汽车行业需求波动或影响板块业绩释放。
③ AI算力基建
制造业智能化转型对算力需求持续增长，《意见》支持智算云平台建设，山东推出算力采购奖补政策，进一步拉动算力基础设施需求。中国信通院2025年12月《人工智能算力基础设施报告》指出，2025年国内百P级智算中心数量达28个，可满足80%以上工业场景模型训练与推理需求。
招商证券《PCB行业2026年投资策略：AI算力依旧是主旋律，把握产业链技术迭代和供求缺口》中指出，AI算力是2026年核心主线，北美CSP算力资本开支同比增25%，驱动高阶HDI、高多层PCB及M8+/M9级CCL需求高增，行业供需缺口显著，头部厂商订单充足。技术升级与国产替代共振下，国内PCB/CCL头部厂商及上游主材、设备环节将深度受益于算力基建扩张。
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