一、行情概况：玻纤制造领涨，头部个股表现亮眼
板块整体表现：今日玻璃玻纤板块整体走强，板块内16只标的中，超七成飘红。截至发稿，收涨5.11%，成交金额超116亿元，板块整体表现亮眼。
玻纤制造领涨：宏和科技、九鼎新材涨停，中材科技、菲利华等个股涨幅超5%，板块内多数标的跑赢行业指数。
二、消息面：政策、需求、产能三重支撑
政策支持：六部门联合印发《建材行业稳增长工作方案（2025-2026 年）》，鼓励先进无机非金属材料（含高性能玻纤）研发，提出 2026年绿色建材营业收入超3000亿元目标，持续开展绿色建材下乡活动，支持低介电玻璃纤维制品、复合材料在新能源、基建领域推广，直接扩大高端产品市场空间。
需求拉动：据产业世界网《2025年全球及中国玻璃纤维行业报告》，2025年风电叶片用玻纤需求突破280万吨，新能源汽车电池包应用占比升至18%，5G、AI推动电子级玻纤需求增长。
产能优化：据全球环保研究网《2025年全球及中国无碱玻璃纤维行业发展研究报告》，行业产业供给结构持续优化，全球产能集中度进一步提升。头部企业通过技术改造将单线产能提升至12万吨，单位能耗降低15%。中国企业在高端产品领域取得突破，高模量产品占比提升至28%，较2024年提高4个百分点。
三、机构观点：聚焦玻纤制造细分机遇与景气延续
中信证券称，玻纤行业景气上行有望持续，特别是高端产品需求和价格更具弹性，具备产品结构、生产成本和市场布局等综合优势的头部企业盈利提升值得期待，当前头部企业估值仍处历史低位，投资价值突出。
中国银河证券在研报中提到，AI算力需求驱动特种玻纤纱高景气持续，2026年玻纤行业去产能效果有望显现，供需格局改善将推动玻纤制造企业盈利逐步修复。
财通证券在《玻璃玻纤行业投资策略周报》（2025.12.22）中指出，低介电一代、二代玻纤产品市场仍存缺口，短期高端玻纤价格大概率维持上涨态势，玻纤制造细分领域韧性凸显。
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