一、板块表现活跃
个股方面，截止发稿，艾森股份创上市新高，珂玛科技、安达智能等涨超15%，中瓷电子、安达智能、美埃科技等跟涨。
光刻机板块的强势表现并非孤立事件。12月18日，奥普光电就曾出现“秒速涨停”现象，开盘后迅速封上涨停板。
二、技术应用突破，国产替代加速
近日，比利时微电子研究中心（IMEC）成功利用阿斯麦的极紫外光刻（EUV）设备，实现了纳米孔的全晶圆级制造。阿斯麦公司将此称作其设备“一项出人意料的卓越生物医学应用”。纳米孔为分子传感技术开辟了广阔前景，这一突破展示了光刻技术在半导体制造之外的广泛应用潜力。
近年来，在政策支持和资本助力下，中国光刻机产业链企业加速崛起。上海微电子已实现90nm ArF光刻机量产；哈尔滨工业大学成功研发13.5nm极紫外光刻光源；中科院上海光机所的深紫外光源系统更将中国芯片工艺极限推进至3纳米理论值。
国内自主研发的0.6纳米电子束光刻机“羲之”已完成中试验证，其中炬光科技参与的光场匀化器及电子枪模块成为关键技术支撑。
上游核心部件方面，中瓷电子开发的氧化铝、氮化铝精密陶瓷零部件已批量应用于国产光刻机，良率提升至90%以上，核心技术指标达国际水平。
政策层面也为光刻机国产化提供了有力支持，国家集成电路产业投资基金三期已完成首期2000亿元资金募集，其中30%明确用于半导体设备及核心零部件领域。
工信部发布《关于加快推进半导体设备国产化的指导意见》，提出2027年光刻机核心零部件国产化率突破40%的目标，对实现技术突破的企业给予最高5000万元研发补贴。
三、市场前景广阔，全球需求持续增长
随着全球半导体市场的持续扩张，光刻机需求呈现指数级增长。世界半导体贸易统计组织（WSTS）最新预测显示，2025年全球半导体营收有望同比增长22.5%至7720亿美元，2026年将再增长26.3%，达9750亿美元。这一数据较6月份的预测大幅提高，反映出全球半导体市场的高景气度。
中国作为全球较大的半导体消费市场，对光刻机的需求迫切。国内12英寸晶圆厂产能在2023年已达217万片/月，预计2026年底将翻倍至超过414万片/月。晶圆厂产能的扩张，带动了对光刻机等核心设备的需求。（数据来源：中国报告大厅）
随着AI基础设施投资热潮持续，半导体行业或将迎来新一轮增长周期。光刻机作为芯片制造的核心设备，其市场需求有望持续攀升。
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