谷歌携Gemini押注2026：AI眼镜战国时代正式启幕​

​北京时间12月9日，Alphabet旗下谷歌在XR开发者大会上抛出重磅消息：计划于2026年推出两款搭载GeminiAI的智能眼镜，并联合中国AR厂商XREAL打造独立眼镜“ProjectAura”，同时升级三星GalaxyXR头显软件生态。这一系列动作标志着谷歌正式吹响进军“AI+空间计算”战场的号角，而Meta、苹果、Snap等巨头的密集布局，已让全球智能眼镜市场进入“百镜大战”的白热化阶段。

一、谷歌的“双轮驱动”：硬件突围与生态卡位

谷歌此次推出的两款AI眼镜形成明确差异化定位：一款配备MicroOLED显示屏，主打沉浸式视觉交互；另一款聚焦音频功能，可联动智能手表实现视觉响应。其中与XREAL合作的ProjectAura堪称战略核心，这款外观类似加厚太阳镜的设备，搭载高通骁龙XR2Gen2Plus芯片，采用XREAL棱镜透镜技术，支持全房间追踪与手势识别，70度视场角可满足轻量化沉浸式需求。

GeminiAI的深度整合成为最大技术亮点。演示中，用户通过“空中圈选”动作即可触发物体识别与购物链接推荐，而无线连接PC并实现手势操控的功能，甚至超越了苹果VisionPro的跨设备协同能力。谷歌XR产品管理总监JustonPayne透露，Gemini与AndroidXR平台的整合深度将远超现有智能穿戴设备，可运行三星GalaxyXR的全部应用，形成生态协同效应。该产品定价预计低于苹果、三星高端头显，试图以性价比打开消费市场。

二、巨头混战：Meta领跑，苹果Snap紧追

谷歌的入场让本已激烈的竞争更趋白热化。当前市场的领跑者Meta已构建起成熟的产品矩阵：与Ray-Ban、Oakley联名的智能眼镜累计销量突破301万台，2025年上半年同比增长超300%，仅第二季度就贡献RealityLabs部门27%的收入。其即将推出的第三代产品首次加入单色显示屏，定价1000-1400美元，同时计划2026年底将产能提升至1000万台。

潜在变量来自苹果与Snap。据行业消息，苹果首款消费级AI眼镜将与Snap新品同步于2026年亮相，前者依托iOS生态与芯片技术积累，后者则凭借AR滤镜的亿级用户基础抢占年轻市场。国内市场同样硝烟弥漫，雷鸟创新以50%的份额领跑，XREAL、星纪魅族等品牌紧随其后，2025年“双十一”期间天猫智能眼镜成交额同比激增25倍。

三、产业拐点：中国供应链成关键支撑

这场全球竞赛的背后，中国供应链正扮演核心角色。据美银证券供应链专项研究行业数据显示，全球80%的智能眼镜厂商来自中国，摄像头模组、光学镀膜等关键环节市占率超50%。水晶光电的光波导模组供应Meta、小米等头部品牌，京东方的硅基OLED面板已导入华为供应链，歌尔股份则承接Meta80%的代工订单。IDC预测，2025年全球智能眼镜出货量将达1280万台，其中AI眼镜占比超60%，而中国市场将在2026年迎来规模化拐点，出货量预计突破491.5万台。

四、机构观点：2026年成胜负分界点

财富在线TMT行业投顾认为，如上图，根据当下主流的AI眼睛BOM拆解来看，光学显示单元、计算单元、存储芯片占了整体成本尽90%的占比，未来2026年全行业量产之际，相关硬件存在市场增量需求，头部国内AI眼睛企业，例如华为、小米、雷鸟等市场占有量靠前的企业或优先受益。

国泰君安指出，AI眼镜行业正经历“认知重构-成本下探-场景刚需”三重拐点，2025-2026年将成为关键卡位期。短期来看胜负取决于“工具属性向身份符号”的转化能力与本土适配效率，长期则看生态整合实力，看好光学器件、显示面板、代工制造及品牌方的投资机会。

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