突然，强势拉升，AI应用板块大爆发

12月8日，市场早盘震荡反弹，截至发稿，深成指涨超1%，创业板指大涨近3%。板块方面，热点快速轮动，早盘市场热点集中在算力硬件、商业航天、福建、AI应用等方向。成交量明显放大，当前上涨个股超3600家，做多热情持续火爆！

其中，以AI PC、AI手机、Sora概念、小红书概念、华为欧拉、软件开发、AI眼镜为代表的AI应用板块突然强势拉升，表现十分亮眼！

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行情启动：从云端到终端的产业共振

本次行情的直接催化剂，是近期科技巨头在“端侧AI”领域一系列密集而重磅的落子。

所谓“端侧AI”，是指人工智能模型直接在手机、眼镜等终端设备本地运行，无需时刻连接云端服务器。

短短一周多时间内，阿里巴巴发布首款自研夸克AI眼镜，字节跳动联合中兴通讯推出搭载豆包手机助手的工程样机，就连理想汽车也跨界发布了AI眼镜Livis。海外，OpenAI、谷歌、Meta等巨头的智能终端布局同样如火如荼。

巨头的集体转向，向市场传递了一个强烈的信号：人工智能竞争的焦点，正从纯粹的模型算法能力，转向“模型+硬件+生态”的立体化落地。

中信建投指出，“AI大模型仍在持续迭代，大局未定，AI应用也在持续发展”。他们认为，不论是手机还是眼镜等终端形态，都可能因应用的突破而引发阶段性行情。

券商核心逻辑：应用落地与算力需求的双轮驱动

中信建投认为，AI手机、AI眼镜等消费电子创新，正在催生一个庞大的增量市场。他们预测，2025年全球端侧AI设备出货量将突破5亿台，这将直接带动从核心SoC芯片到存储、传感器等全产业链的量价齐升。

应用的持续发展，意味着AI技术开始真正触达并改变亿万用户的日常生活，其商业价值从“云端投入”步入“终端产出”的阶段性验证，这是提振市场信心的根本。

长城证券指出，AI应用的不断落地，将进一步倒逼算力基础设施以及端侧算力基础设施加快建设。这意味着，AI应用的行情并非孤立存在，它同时拉动了对以光模块、PCB、服务器等为代表的AI算力板块的确定性需求。

中信建投也将此视为关键催化剂，认为端侧AI的落地是驱动算力需求指数级增长的三大动力之一。因此，本轮AI应用板块的拉升，可以看作是AI产业景气度从上游算力向下游应用传导和共振的一个关键节点。

东吴证券在最新研报中表示，AI产业的演进正进入关键拐点：“大模型时代的竞争焦点已经从单纯的模型能力升级至全系统构建能力”。

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