4连板涨停！AI手机板块逆势爆发

12月2日，三大指数震荡调整。盘面上，市场热点集中在福建、AI手机等方向。

其中，AI手机板块逆势爆发，道明光学4连板涨停，福蓉科技2连板涨停，传音控股、晶华新材、格林精密、胜宏科技等股纷纷跟涨！

事件驱动：字节“不造手机”，却以AI重定义手机

本次行情的直接催化剂，是12月1日字节跳动与中兴通讯联合宣布，搭载“豆包手机助手”技术预览版的努比亚M153工程样机正式启动小批量发售，售价3499元。

首批约3万台备货迅速售罄，市场反响热烈，双方已宣布第二代机型正式立项，进入快速迭代阶段。

与市场此前猜测不同，字节跳动明确自身“不造手机”，其核心战略是通过“生态合作”，将豆包大模型以高权限AIAgent（智能体）的形式深度集成到手机操作系统中。这种模式实现了两大突破：

系统级深度整合：豆包助手不再是独立App，而是获得了系统底层权限，用户可通过语音、专属AI键等方式随时唤醒，并能直接读取、理解屏幕内容。

跨应用复杂任务执行：其核心能力从“生成答案”转向“执行任务”。演示显示，它能完成跨淘宝、京东、拼多多等多平台的自动比价下单，或根据一句自然语言指令，自动完成查询播客、预订餐厅、远程开车门、在办公系统提交请假流程等系列复杂操作。

行业变革：从单点竞争到生态竞合，端侧AI成必争之地

字节与中兴的合作，是海内外科技大厂争相布局端侧AI硬件入口的缩影。其背后是清晰的产业趋势：

竞争维度升级：AI手机的竞争焦点，已从单纯的端侧算力比拼，演进为智能体能力进化、高权限Agent和沉浸式体验创新的综合较量。除字节外，华为、荣耀、OPPO、vivo等厂商均已推出各自的智能体解决方案。

入口争夺白热化：不仅是手机，AI硬件入口的争夺已扩展至更广泛的形态。阿里的“夸克AI眼镜”、华为的AI玩具“智能憨憨”、Meta与雷朋合作的AI眼镜等产品密集发布。这本质上是各大厂对未来AI流量与生态控制权的战略卡位。

催化换机新周期：AI带来的体验革新被市场寄予厚望。东吴证券明确指出，手机端侧AI发展驱动的硬件升级，有望成为新一轮换机潮的核心推力。IDC也预计，今年年末智能手机销量将迎来强劲增长。

多家券商纷纷看好AI手机未来发展

华创证券指出，豆包大模型作为系统级能力深度植入，将显著拓宽AI的应用边界，推动AI在更多场景中落地。

东吴证券认为，端侧AI正从辅助工具向“具身智能体”转变，并可能催生“硬件+订阅”的新商业模式。

中信建投证券分析，字节跳动借此已形成模型、平台、应用、硬件的全AI产业链布局。

中信证券指出，AI手机是AI技术与硬件结合的典型代表，将极大提升用户交互体验，预计未来3年AI手机市场将保持50%以上的复合增长率。

国泰君安表示，AI手机产业链涉及硬件制造、AI模型开发、软件集成等多个环节，相关企业将受益于行业快速发展，看好具备技术优势和生态合作能力的公司。

AI手机概念的爆发不仅反映了市场对AI硬件化趋势的认可，也预示着AI与硬件结合的产业变革正在加速。随着更多大厂加入AI硬件布局，相关产业链或将迎来新一轮发展机遇。

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