近20股涨停！电网设备迎30亿大单+特高压破8000亿度，政策力挺

近期电网设备板块热度飙升，板块内掀起涨停热潮，双杰电气、灿能电力、金冠电气、众智科技、中能电气、三变科技、太阳电缆等近20只个股集体涨停。

政策+订单双管齐下，电网投资持续加码

政策层面，国家正大力推动新能源与电网产业协同发展。相关部门加快研究出台促进新能源集成发展的政策文件，一方面统筹推进新能源与传统产业协同优化升级，另一方面推动新能源与算力、绿氢等战略性新兴产业融合互促，以新能源布局带动生产力布局优化。同时，政策还明确支持绿电直连、虚拟电厂等新模式，助力新能源就近消纳，多地也积极响应，推进虚拟电厂发展落地。

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订单端同样传来佳音。2025年11月3日，国家电网公示了2025年第七十四批采购输变电项目第五次变电设备招标采购的中标候选人名单，涉及变压器、电抗器、补偿装置、电容器等多种电力设备，总金额超30亿元。板块内成分股如四方股份、思源电气、国电南瑞等多家企业均成功中标相关产品，直接受益于电网设备采购需求释放。

重大项目突破，特高压与火电建设齐发力

在特高压输电领域，截至目前，内蒙古通过“五交三直”八条特高压输电通道，累计外送电量已突破8000亿千瓦时大关，达到8032.69亿千瓦时，相当于为2.8亿户家庭提供一整年的用电保障。从2016年锡盟—山东1000千伏特高压交流输变电工程投运，到2024年第八条特高压通道——张北—胜利1000千伏特高压交流工程落地，内蒙古依托煤炭、风能、太阳能等资源优势，逐步建成连接山东、天津、山西、江苏、河北等用电负荷中心的特高压骨干网络，年外送电量也从2017年的73.71亿千瓦时飙升至2024年的1706亿千瓦时，成为全国跨区域电力输送的重要枢纽。

在火电领域，国家能源集团位于浙江宁波的北仑电厂也迎来新突破——该厂9号机组经过168小时满负荷试运行后顺利投产。自此，北仑电厂成为我国装机规模最大的火力发电厂，发电能力稳居全国火电行业首位，为电力系统安全保供再添“强心剂”。

机构观点：电力板块盈利改善与价值重估可期

对于电力及电网设备板块的未来前景，信达证券给出了积极判断。其研报指出，国内经历多轮电力供需矛盾紧张后，电力板块有望迎来盈利改善与价值重估。当前新能源装机持续快速增长，相关能源政策仍重点强调安全保供，煤电的顶峰保供价值将持续凸显。

展望未来，“双碳”目标下的新型电力系统建设，需依赖系统调节手段的丰富与投入；容量电价机制的正式出台，明确了煤电的基石地位，而电力现货市场、辅助服务市场机制的持续推广，也将推动电价在市场化改革中实现稳中上涨。此外，国家发展改革委加大电煤长协保供力度，有望提升电煤长协实际履约率，让煤电企业成本端更可控；同时，煤电一体化企业凭借自有煤炭资源或高比例长协优势，能在稳定利润的同时实现业绩增长，未来电力运营商的业绩有望大幅改善。

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