盘前突发，影响太大了！提前做好准备！

作者|生产队的发蝴蝶

一、盘前热点

1、富时中国A50指数季度审核大换血！新易盛、中际旭创、百济神州、药明康德新晋入选

点评：富时罗素刚刚扔出”王炸”，9月3日宣布富时中国A50指数成分股大调整。新易盛、中际旭创这两大光模块龙头，加上创新药双雄百济神州、药明康德集体入围，同时中国核建、中国联通等传统巨头被踢出局。本次调整将在9月22日收盘后正式生效，这波操作可不止是简单的成分股更替——作为外资配置A股的”导航仪”，指数基金即将开启被动买入模式，保守估计将带来数百亿增量资金。更值得注意的是，新纳入的硬科技与创新药占比高达八成。这也意味着，中国经济发生了重要转型，硬科技已经成为市场主流。创新药整体位置较低，可继续观察。

2、AI引爆能源革命！高盛预警：全球电力需求将迎”核爆式”增长

点评：高盛最新报告看得人倒吸凉气——到2030年，全球数据中心电力消耗将暴增165%！什么概念？相当于在现有基础上再造一个半美国的用电量。AI服务器简直是”电老虎”，一次GPT查询耗电量是谷歌搜索的10倍，当亿万人同时使用AI服务时，整个电网都要抖三抖。高盛预期未来40%新增电力需求将由，光伏风电这些可再生能源提供；为了平衡可再生能源的间歇性，储能技术也必不可少。数据中心的液冷或从可选变为刚需。

3、寒武纪遭遇”降权惊魂”！科创50指数调整引发百亿抛压

点评：科创50指数要”削峰填谷”了！”AI芯片王”寒武纪因权重超标（当前15.4%），被迫在9月12日前完成减仓，预计引发百亿级被动抛盘。但别急着唱衰——美联储9月降息近在眼前，高盛最新研报直接把寒武纪目标价打上2000元。只要守住前期跳空缺口，这波调整更像是”空中加油”。毕竟在国产替代+AI浪潮的大背景下，芯片板块随时可能开启第二波主升。

4.中国股市最大底牌曝光！160万亿存款成”王炸级后盾”

点评：高盛最新研判：中国股市还能涨！秘诀就藏在这160.9万亿居民存款里——相当于每人手里攥着11万现金。当前市场就像蓄满水的水库，就等政策东风引爆行情。虽然外资还在观望，但对冲基金已经提前跑步入场。想想看，当十万亿级资金从存款搬家到股市，会掀起多大浪花？历史经验告诉我们：每当居民储蓄”搬家”，都会催生一轮史诗级牛市。

二、公告拆解

利好：

1、中成股F：拟发行股份购买中技江苏清能100%股权并募集配套资金

2、罗博特K：签订单笔金额约946.50万欧元的全自动硅光子封装整线设备合同

3、文投控G：公司影院、游戏等存量业务仍处于重整后的复苏阶段

4、海思K：获得创新药HSK47388片新适应症临床试验批准

5、西部黄J：黄金采选和冶炼是公司主营业务之一

利空：

1、天普股F：8月22日迄今多次触及股票交易异常波动及严重异常波动情形明起停牌核查

2、源杰科K：未来若市场发展不及预期公司在数据中心市场的销售收入将受到较大影响

3、野马电C：股东拟合计减持不超3%公司股份

4、至纯科J：控股股东及其一致行动人拟减持不超过2.346%公司股份

5、泰和科J：公司的硫化物固态电解质项目目前处于中试阶段尚未形成销售收入

三、市场研判：说一下，最近储能的上涨逻辑

昨日储能板块逆势走强，核心驱动来自国内外需求共振超预期。

从需求端看，头部厂商2026年出货指引普遍在30-50%区间，显著高于市场20%+的预期增速。

国内方面，136号文取消强制配储后，市场担忧需求下修，但实际独立储能商业模式跑通，2025年1-7月国内储能中标量达202GWh（同比+146%），预计2026年更多省份容量电价机制落地将带动需求回升。

海外市场呈现”预期反转”特征：美国IRA口径储能规划量较2024年底新增10+GW，叠加关税二次延期90天政策，年内开工项目仍可享受补贴，推动需求从”断崖”转向”抢装”；欧洲、中东等新兴市场装机同比翻倍增长，储能电芯出口订单激增（2025H1全球出货226GWh，同比+97%）。

供给端呈现结构性紧缺，宁德、亿纬等头部厂商电芯产能持续满产，行业产能利用率近90%，314Ah大电芯交货周期延长至12周以上。

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（以上内容只做财经梳理，不构成投资建议）

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