【机会研判】信创概念股持续霸屏，梳理计算机板块4大赛道

无视大盘再次大跌利空，今天信创概念股继续逆势走强，其中Web3.0、虚拟数字人、元宇宙、数字货币、跨境支付等细分板块强势领涨，多只人气股强势封死涨停。

消息面上，11月9日，卫健委、国家中医药局、国家疾控局联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》。该文件，是未来十四五期间，医疗领域信息化建设的纲领性文件。

其中提到发展目标：到2025年，初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。

开源证券表示，重视政策催化和业绩加速的“信创+”板块，把握信创回调带来的机会。可关注金融信创领域、医疗信创领域、EDA领域、CAD领域及PLC领域。

此外，当下我国外部环境日益复杂，科技安全重要性凸显。硬件方面，以芯片为代表的关键核心技术的供应链安全是大国战略竞争核心焦点。软件方面，计算机领域的自主可控是唯一出路已成为了行业共识。

业内认为，未来以信创计算机为代表的科技国产替代有望进一步加速。下面，给大家梳理一下计算机板块四大投资赛道：

1、IT基础设施

当前国内云计算渗透之势已经难以阻挡。一方面，运营商等政企服务器采购量明显增长，2022年中国移动同比增速预计达48%左右。

另一方面，互联网及公有云预期进一步向好，2021Q4阿里巴巴资本支出同比大增128%，互联网大厂云部署需求有望稳健释放。

展望未来，在数字经济大发展的背景下，IT新基建需求有望触底反弹，行业景气度或逐步上行。

2、数据安全

数据安全、网络安全是国家战略，传统政企业务运营越来越基于数字化，网络安全风险等同于业务风险。数字化承载多少业务，就需要有多少保障，以避免“一失万无”。

在十四五规划全文中，“安全”一词先后出现了180次，数据安全产业有望与新环境相适应，产生新的战略机会。

3、信息技术创新

2022年是信创元年，行业信创建设如火如荼，有机构表示，现在的信创堪比“2018年的半导体”。

据采招网测算，信创PC整机单价约5000元，服务器单价约5万元，未来信创产业潜在空间为数千亿，如果再考虑相关行业应用软件，整个市场空间更为乐观，蓝海可期，产业龙头成长有望突破天花板。

目前信息技术创新获政策方面的力挺，党政信创将从电子公文向电子政务推进、从省市延伸到街道乡镇，党政信创有望于2022下半年开启新一轮建设周期。

此外，电信、金融等行业信创推进也比较顺利。目前金融信创已进入招标旺季，自6月起招标数量及金额同比增速显著扩大。

4、产业数字化

数字经济的两大核心，一是产业数字化，二是数字产业化。其中，产业数字化是我国数字经济发展的核心动力，这也是我国人力成本提升之下的必然选择。

2021年，我国产业数字化规模达到37.18万亿元，同比名义增长17.2%，占数字经济比重为81.7%，占GDP比重为32.5%。