突发！上海突然放大招！下午自主可控或成核心抓手​

8月19日，上海市经济和信息化委员会、上海市发展和改革委员会、上海市国有资产监督管理委员会联合印发了《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》。这一方案的出台，或为自主可控相关板块带来了诸多积极利好影响，下午或许将迎来一场爆发式的行情。

一、方案推动技术创新，夯实自主可控根基

《实施方案》着重强调要推动创新赋能，把握轻量化技术新趋势，开发面向垂类领域的工业级智能体。在当下复杂的国际科技竞争环境中，技术自主可控的重要性不言而喻。以半导体产业为例，作为现代科技产业的支柱，半导体产业的自主可控是国家科技安全的基石。

民生证券研报指出，近年来外部环境对中国半导体产业限制持续加剧，先进制造、半导体设备及零部件、半导体材料等“卡脖子”核心环节自主可控需求迫切。

而此次上海的方案，通过鼓励研发工业级智能体，有望在半导体制造过程中的设备自动化控制、芯片设计优化等环节实现技术突破。比如在芯片制造过程中，利用AI技术实现对光刻设备的精准控制，能够提高芯片制造的精度和良品率。这种技术创新不仅能够减少对国外先进技术的依赖，更能推动国内半导体产业向高端化迈进。

相关企业在加大研发投入进行技术创新的过程中，也将带动产业链上下游企业的协同发展，如半导体设备零部件供应商、材料制造商等，为整个自主可控半导体产业链注入强大的发展动力，从根本上夯实自主可控的技术根基。

二、产业生态优化，拓展自主可控市场空间

方案提出要优化生态，培育壮大智能化方案服务商，用好算力券、模型券、语料券，降低企业转型成本，构建“技术突破—场景落地—生态协同”闭环。

中银证券认为，在内需及科技自主可控新一致预期的形成和强化过程中，行业轮动速度会提升。而良好的产业生态对于自主可控产业的发展至关重要。

通过培育智能化方案服务商，能够为自主可控相关企业提供更加专业、全面的服务。例如，在智能安防领域，智能化方案服务商可以将自主研发的AI算法与国产安防设备相结合，为客户提供从设备安装、调试到后期维护的一站式解决方案，从而拓展国产安防设备的市场应用范围。

同时，算力券、模型券、语料券等政策工具的使用，降低了企业采用自主可控技术和产品的成本，使得更多企业愿意尝试和应用。这不仅有助于国内自主可控企业产品的推广，还能促使企业不断优化产品和服务，形成良性循环，进一步拓展自主可控产品和技术的市场空间，提升其在国内乃至国际市场的竞争力。

三、细分领域升级，挖掘自主可控投资机会

在分类施策方面，方案明确提出“一业一策”分类推进，传统制造业要推动生产流程智能化改造，新兴制造业重点布局智能终端等原生赛道。这为自主可控相关细分领域带来了明确的发展方向。

对于传统制造业，如汽车制造行业，智能化改造意味着生产线的自动化升级、生产过程的智能监控与优化等。在这个过程中，工业机器人、传感器等关键零部件的自主可控需求将大幅增加。

中信证券提到，科技产业领域会出现更多自上而下的资源整合趋势以加速解决卡脖子问题，在汽车制造智能化改造中，国内相关工业机器人和传感器企业有望迎来更多政策支持和市场订单，实现技术和市场的双重突破。

新兴制造业中，智能终端领域潜力巨大。随着5G、AI等技术的发展，智能终端产品不断推陈出新，如智能手表、智能家居设备等。在这些产品的生产过程中，芯片、操作系统等核心部件的自主可控至关重要。

国投证券认为，科学仪器是自主可控主线下的核心赛道，在类似的智能终端产业中，拥有自主研发芯片技术和操作系统的企业将在市场竞争中占据优势，成为投资者关注的焦点，有望带动整个智能终端自主可控产业链的投资热潮。

四、多家证券机构力挺，自主可控前景光明

1、民生证券指出，“AI+自主可控“仍将是2025年半导体产业的主要投资方向。AI方向，“云厂商合作伙伴+端侧落地”将成为2025年AI产业的主要方向；从半导体产业国产化角度，先进制造、半导体设备等核心板块国产化有望加速推进。

2、中银证券认为，在关税博弈背景下，内需与自主可控预计仍是一段时间内的重点主线，自主可控产业链值得重点关注。特别是在科技自主可控新一致预期形成和强化过程中，相关行业将迎来发展机遇。

3、中信证券表示，在当前时点，自主可控是重要且紧迫的任务，短期模拟芯片方向最受益，长周期维度下低国产化率细分赛道均有望受益。并且预计受益于科技强国趋势，科技产业领域资源整合将加速解决卡脖子问题。

综上所述，上海市《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》从技术创新、产业生态优化、细分领域升级等多个方面为自主可控相关板块带来了重大利好。下午自主可控板块极有可能迎来爆发式行情。

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