全球占超40%！1509项模型或引爆万亿赛道——

在数字化转型和人工智能快速发展的当下，国产软件行业正迎来前所未有的发展机遇。从技术突破到产业落地，从政策支持到市场认可，从世界人工智能大会的最新成果，到金融、医疗等垂直领域的商业化落地，国产软件越来越受到资本市场关注。

一、大模型爆发：国产AI的规模化应用

根据2025年世界人工智能大会披露的数据，中国已发布1509个大模型，占全球已发布3755个大模型的首位。这表明中国在人工智能领域已具备强大的创新能力和技术积累。国产大模型不仅在数量上占据优势，其性能和成本控制也取得了显著进展。以智谱AI开源的GLM-4.5为例，其在推理、编码和智能体交互能力上跻身全球开源模型前列，商用成本降至0.8元/百万token，大幅降低了企业应用门槛。

在应用端，国产AI软件的表现同样亮眼。6月APPMAU全球前十的AI应用中，夸克、百度网盘、豆包、DeepSeek、腾讯元宝等国产软件占据六席。这些软件在金融科技、智能医疗、教育等领域逐步替代传统解决方案，推动行业升级。例如，字节跳动的豆包大模型凭借低价策略和高性能，迅速占领市场，其日均Token使用量在7个月内增长超过33倍。

二、安全与创新：国产替代的双重驱动力

政策面上，国务院审议通过的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，明确将AI作为经济增长新引擎，强调与实体经济的深度融合。同时，数据安全法的深入实施，使具备安全资质的国产软件企业获得额外竞争优势。

另外，英伟达算力芯片的安全问题引发广泛关注，凸显了核心技术自主可控的重要性。与此同时，国产算力芯片加速突破。华为昇腾384超节点在2025年世界人工智能大会上亮相，其算力性能达300Pflops，性能达英伟达NVL72的1.7倍。这种技术突破为国产AI生态提供了坚实的底层支撑。

国产替代的逻辑已从“能用”升级为“好用”。例如，润和软件深度参与国内多家大型金融机构的核心系统建设，其金融科技解决方案在业内具有广泛影响力；深信服基于零信任架构的安全体系，为众多政企客户提供了可靠的数据保护方案。这些企业不仅实现了关键技术的自主可控，更在用户体验和场景适配性上持续优化，推动国产软件进入高质量发展的新阶段。

三、投资观点：聚焦产业链价值和AI应用的核心赛道

国产软件的崛起呈现出明显的集群效应：

基础层：华为昇腾、寒武纪等提供算力支持；中间层：智谱AI、百川智能等专注模型研发；应用层：同花顺、金山办公等实现商业化落地。

从大模型的快速迭代到算力芯片的自主突破，从政策支持到生态协同，国产软件正在AI时代实现从跟随到引领的转变。在智能化浪潮下，那些深耕技术、贴近场景的国产软件企业，有望成为未来十年的核心资产。

综上，对于投资者而言，国产软件板块的崛起不仅意味着技术的进步和市场的拓展，更带来了丰富的投资机会。随着国产软件在AI时代的持续发力，那些深耕技术、贴近场景的国产软件企业，正迎来价值重估的历史性机遇。

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