盘前，大消息！千亿工程来袭！

作者|生产队的发蝴蝶

一、盘前热点

1、抗战胜利80周年天.安门演练现场视频公布

点评：8月9日夜间至10日凌晨，北京天.安门区域开展了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会首次综合演练。央视报道显示，此次演练投入2.2万人参与，重点检验了无人机、机器狼、水下作战、高超音速装备四大领域的协同作战能力。显然，这是为9月3日正式纪念活动做铺垫——距离9月3日尚有半月，后续催化消息大概率密集落地。对军工板块而言，短期或受情绪提振，但需留意8月底主力资金借利好高位兑现的风险。

2、新藏铁路勘察设计可研评审推进强调合理控制工程投资

点评：为服务国家战略，中国铁路乌鲁木齐局正配合推进新藏铁路勘察设计及可研评审工作。这个继雅下工程后的又一千亿级大项目，近日引发广泛关注。线路将穿越昆仑山、喀喇昆仑山等多座山脉，全线平均海拔超4500米，注册资本950亿元，预计可撬动3500亿元投资规模。机构预判，建成后西藏物流成本有望降低30%，年游客量或突破8000万人次，年运力达8000万吨，锂矿开发成本直降40%；同时将拉动25台TBM设备需求及4800万吨高抗冻水泥用量，直接刺激工程机械与本地水泥产业。

3、周末沸腾！宇树科技王兴兴：未来几年人形机器人出货量或每年翻番

点评：8月9日探访2025世界机器人大会现场，整机企业参展量创历史新高，100余款全球首发新品亮相，讨论热度空前。其中宇树科技释放关键信号：“未来几年人形机器人出货量有望每年翻一番，未来2-3年甚至可能出现单年出货几十万、上百万台的情况；若进展顺利，1-3年内或迎来类似ChatGPT的行业爆发节点。”后续催化密集——8月14日-17日北京将办2025世界人形机器人运动会，8月18日智元机器人灵犀X2量产版发布，行业景气度贯穿整个8月无虞。

4、中信建投：短期A股超预期上行存阻力 长期仍处牛市中继

点评：中信建投最新研报指出，8月12日中美关税缓和协议即将到期，后续走向尚未明朗——若能延期90天并启动第四次会谈，或推动达成初步协议。回到市场，指数虽于上周五再创新高（3645点），但量能收缩明显（全A日均成交额1.7万亿元，环比降约6%），显示市场分歧：一方面，指数频现“回落拉回”走势提振信心；另一方面，两融余额突破2万亿元背景下，资金对高位回调风险保持警惕。综合看，短期市场或延续高位震荡，长期仍处于牛市中继阶段，回调或为优质配置窗口。

二、公告拆解

利好：

1、中际XC：公司产能仍在持续扩建中

2、万通FZ：拟投资8.54亿元取得数渡科技62.98%股权注入优质芯片设计业务资产

3、工业FL：上半年净利润同比增长39%GB200系列产品实现量产爬坡

4、双一KJ：上半年净利润9987万元同比增长324.5%

5、福日DZ：上半年净利润2208.44万元同比扭亏

利空：

1、豪尔S：因涉嫌单位行贿罪公司及前董事长戴宝林被提起公诉

2、海格TX：上半年净利润同比下降98.72%

3、际华JT：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案主营业务及现有产品体系未涉及脑机接口相关领域

4、吉视CM：不涉及“国资云”相关业务不参与投资目前上映的影片

5、洪田GF：间接控股子公司研发的掩模版和玻璃基板设备订单尚未产生营业收入和利润

三、市场研判：GPT5发布后，板块为何下跌？

GPT-5这波发布后板块走跌，道理其实不复杂。说到底它就是在老系统上做了点优化，没什么能打的爆款功能。就拿编程准确率来说，74.9的成绩看着还行，但跟前代比也就个位数到十位数的提升，完全谈不上“代际碾压”。

市场之前早把“革命性突破”的预期拉满了，结果出来这么个玩意儿，不及预期的情绪一上来，不少主力干脆借着利好兑现跑路了。

而且用户实测反馈也不太行，稳定性差，同一个问题反复问，给的结果能差出一截。

更关键的是，现在头部大模型的性能越来越趋同，技术壁垒眼看着在变薄，之前炒得火热的“赢家通吃”说法，这下算是被证伪了。

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（以上内容只做财经梳理，不构成投资建议）

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