全线狂飙！这一板块爆了！

8月5日，午后开盘市场情绪进一步提升，沪指重返3600点。盘面上，算力硬件板块突发异动，铜缆高速连接、液冷服务器、CPO三大赛道集体拉升。截至发稿，长芯博创盘中暴涨超18%创历史新高，奕东电子一度涨超10%；淳中科技午后封死涨停，股价刷新历史纪录。

这场狂欢的背后，是英伟达隔夜股价冲上180美元的里程碑事件，更是全球AI算力军备竞赛进入白热化的资本宣言。

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一、英伟达新高，点燃算力做多导火索

英伟达股价的每一次突破，都在为全球AI产业链注入强心剂。昨夜其收盘价站上180美元，单日涨幅达3.62%，再次验证了市场对AI算力需求的狂热预期。

这一信号直接触发了A股算力硬件板块的连锁反应：

长芯博创凭借在高速连接器领域的技术壁垒，盘中涨幅突破18%，成为今日最耀眼的明星股。

奕东电子作为国际连接器巨头安费诺、莫仕的核心供应商，同步大涨超10%，其间接参与的NV服务器高速连接方案正迎来订单放量。

光模块“三剑客”——太辰光、长飞光纤、兆龙互连集体跟涨，形成板块冲锋阵型。

更深层的支撑来自北美科技巨头的资本开支狂潮。2025Q2，谷歌、Meta、微软、亚马逊四大巨头资本开支总额达958亿美元，同比激增64%。其中亚马逊单季度开支暴增90%，微软更预告下季度资本支出将突破300亿美元。

“这种全球性的算力投资热潮有望持续3-5年”，华鑫证券在最新报告中强调，AI军备竞赛已进入实质性投入阶段。

二、液冷赛道：绿色算力的百亿级风口

当算力密度指数级增长，散热效率成为决定AI基础设施成败的关键。液冷技术凭借颠覆性的能效表现，正从边缘创新走向舞台中央。

IDC最新预测点燃了二级市场热情：

2025年中国液冷服务器市场规模将达33.9亿美元，同比增42.6%。

2025-2029年复合增长率高达48%，2028年市场规模将飙升至162亿美元。

技术替代的逻辑清晰可见：传统风冷系统PUE值（能源使用效率）约为1.5，而冷板式液冷可降至1.1-1.2，浸没式液冷更可突破1.05的极限值。

“液冷正逐步成为AI服务器标配”，中信建投在最新研报中指出，随着单芯片功耗提升，液冷市场规模将迎来非线性增长。

三、铜缆与CPO：高速连接的“双轮驱动”

在算力硬件生态中，数据传输速率与散热能力同等重要。铜缆高速连接与CPO（共封装光学）技术正在构建新一代数据中心的高速神经网络。

铜缆连接的液冷化升级成为价值跃升的关键：

传统连接器价值量约数百元，而液冷改造后价值量可翻倍至千元级。

CPO技术更在光模块领域引发质变：

国盛证券点明产业趋势：“海外AI算力基建正从投入期迈向收获期”，以光模块为代表的海外算力链将持续受益。

铜缆高速连接、液冷服务器、CPO 等算力硬件股的异动大涨，是行业发展、市场预期和资金推动等多因素共同作用的结果。未来，随着 AI 技术不断发展和应用场景拓展，这些算力硬件板块有望延续增长态势。

文章内容仅供参考，不构成投资建议！（25）

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