燃爆！携手英伟达！数据中心龙头4连板！

1月8日，三大指数震荡调整，数据中心逆势上涨。截至发稿，海鸥股份3连板，天迈科技、万控智能2连板，其中雄韬股份更是4连板，表现突出，多只个股跟涨！

 

 

从政策利好到业务布局，雄韬股份的上涨逻辑清晰可见，氢能与算力双轮驱动，叠加政策红利，共同推动了其股价的强势表现。

 

一、政策加码，氢能产业迎来新机遇

 

氢能作为清洁能源的重要组成部分，近年来受到国家政策的大力支持。

 

近日，工信部、发改委、能源局联合印发《加快工业领域清洁低碳氢应用实施方案》，明确提出大力发展氢碳耦合制绿色甲醇、氢氮耦合制绿色合成氨等具体方案，并强调加强部门协同，统筹资金、项目、政策等资源，加大对绿氢项目的支持力度。

 

这一政策的出台，标志着氢能产业化进程将进一步加速，低碳氢规模化工业应用有望实现突破。作为氢能领域的龙头企业，雄韬股份在氢燃料电池、氢能储能等领域拥有深厚的技术积累和市场份额。政策红利的释放，无疑为公司带来了巨大的发展机遇，有望对其未来业绩增长起到积极作用。

 

财通证券表示，绿氢环节具备高增长、大空间的属性，国内外大型绿氢项目的上量，电解槽和压缩机环节能够充分受益放量。

 

二、算力数据中心业务发力，携手巨头客户

 

算力数据中心作为数字经济的核心基础设施，近年来在政策支持下快速发展。

 

国家发展改革委等三部门印发《国家数据基础设施建设指引》，其中提到，加快推动通用算力、智能算力、超级算力等多元异构算力的绿色发展、有机协同。促进各类新增算力向国家枢纽节点集聚，强化枢纽节点国家算力高地定位。建设全国一体化算力网监测调度平台。探索采用存算分离架构建设新型智算中心和新材料大数据中心。

 

除了氢能业务，雄韬股份在算力数据中心领域也进行相关布局。1月7日，有投资者向公司提问是否与英伟达、微软等算力巨头合作，公司明确回应称，其服务的数据中心和算力中心终端客户中，包括微软、英伟达、字节跳动等全球知名企业。

 

随着人工智能、大数据、云计算等技术的普及，算力需求呈现爆发式增长。雄韬股份凭借其在电源管理系统、储能解决方案等领域的技术优势，成功切入算力数据中心市场，并与行业巨头建立了稳定的合作关系，为其进一步提升了其市场竞争力。

 

 

 

 

三、利好叠加，AI算力市场情绪高涨

 

近期，微软宣布与ESB达成协议，位于都柏林的数据中心电力控制和管理大楼将由零排放的绿色氢能源供电。此外，微软还表示今年将在人工智能数据中心投入800亿美元。与此同时，英伟达首席财务官也表示，人工智能带来的增长将持续十年。

 

近期市场情绪高涨，资金对新能源、AI算力等热门板块的关注度显著提升。雄韬股份作为氢能与算力双赛道布局的企业，一方面，氢能政策的加码为公司打开了新的增长空间；另一方面，算力数据中心作为数字经济的核心赛道，也受到政策的大力支持。

 

四、多家上市公司加速布局数据中心业务，抢占数字经济风口

 

1、菲菱科思：在互动平台表示，随着数据中心 AI 化以及网络技术升级，在数据中心交换机应用的细分市场开始突破，公司已具备100G/400G/800G数据中心的接口速率、高带宽、大容量交换机的硬件开发能力，2.0T/8.0T 数据中心交换机陆续形成量产交付。

 

2、华塑科技：在互动平台表示，公司向字节跳动自建及租赁的数据中心提供BMS产品及服务。

 

3、平治信息：公司为中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司2024年中卫云数据中心算力合作项目的第一中标候选人，中标含税金额约为人民币8904.82万元。项目提供算力服务，促进宁夏智算能力建设速度，联合打造宁夏联通中卫智算中心。

 

4、瑞可达：发布投资者关系活动记录表公告，在AI与数据中心领域，公司已逐步开发了SFP+、CAGE系列，高速板对板连接器、高速I/O连接器等产品，目前相关项目正在推进中。车载智能化产品方面，高速连接器正在多个汽车品牌陆续定点中。

 

 

五、多家机构看好AI+产业，应用场景全面开花

 

1、平安证券认为，当前AI应用场景多点开花，以AI技术为基础不断向消费电子、汽车、家电、医疗健康等领域延伸，AI+产业未来发展前景广阔，看好AI主题的投资机会，建议关注：

1）算力方面，如浪潮信息、中科曙光等；

2）算法方面，如科大讯飞等；

3）应用场景方面，如中科创达、德赛西威等。

 

2、银河证券表示，1)国内头部科技公司持续加码AI，大模型逐渐兑现商业价值。豆包APP凭借其强大的算法和用户基础，在国内处于领先地位，源自于字节对于人工智能及算力领域庞大投资与积累，同时小米作为国内领先科技公司，在算力领域的投资巨大并且仍保持持续增长态势，验证AI应用商业逻辑，AI应用有望加速落地并一步推动算力基础设施高景气。

 

2) 国内首款量产AI眼镜发布，2025年迎来端侧AI元年。大模型快速迭代升级推动端侧AI加速落地，端侧AI将成最佳落地场景，大模型赋能PC、手机、TWS耳机、可穿戴设备、玩具等终端应用，打开端侧AI蓝海市场。

 

3、中信建投指出，小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源，其对AI大模型的重视程度提升此前已有信号。当前随着AI算力需求提升，尤其是国内供给和需求两端都出现积极变化，对于数据中心的需求也将随之增加，尤其是高功率的超大型数据中心机房，也对电力、温控等环节提出了更高要求，建议重点关注IDC产业链，包括IDC服务商、电力设备、液冷温控等环节。