AI算力需求大增，芯片行业景气度回升！

12月20日，上证指数震荡调整，半导体板块盘中走强。截止发稿，锴威特、华灿光电20cm强势涨停，上海贝岭、瑞芯微、国星光电10cm涨停，灿芯股份、乐鑫科技、泰凌微等多股涨超10%，相关个股纷纷跟涨！

 

 

消息面上，12月18日，字节旗下2024年冬季火山引擎FORCE原动力大会召开，豆包大模型家族的全系列升级版本亮相，涉及豆包视觉理解模型豆包通用模型proHiAgent1.5。

 

此外，深圳市印发深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施，其中包括每年发放最高5亿元训力券最高1亿元模型券最高5000万元语料券。多项利好加持，AI算力近期表现强势。

 

AI对于芯片算力及数量的需求大幅增长，根据世界集成电路协会（WICA）的预测，2024年全球半导体市场规模将达到6202亿美元，同比增长17%；Gartner公司也预测2024年全球半导体收入将达到6300亿美元，同比增长19%；IDC同样预测2024年半导体市场增长率达20%。

 

芯片产业景气度好转，也促使A股相关公司业绩大幅增长。根据Wind数据统计，半导体板块（申万二级）2024年前三季度营收同比增速超过20%；前三季度归母净利润同比增速超过40%。

 

此外，作为典型的强周期行业，芯片行业一般以3年—4年为一个周期，本轮芯片行业上行周期始于2023年，市场普遍预期未来仍有较大空间。

 

平安证券表示，目前半导体行业处在恢复最好的时段，月度收入持续创出新高。半导体作为典型的周期和创新叠加的行业，在消费电子复苏和人工智能的创新共振中快速向好，尤其是存储和处理器受益最为明显。

 

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