【财富在线•精选消息】2026/7/3
科技牛新主线爆发，人形机器人产业链集体大涨，AI应用方向尾盘也强势拉升
兄弟姐妹们早呀，Meta拟出租多余算力的消息，引发全球股市AI算力硬件股重挫，但A股科技牛行情韧性和广度远超市场预期，在CPO、光纤、存储芯片、半导体设备、PCB、超级电容（MLCC）等热门科技赛道全线杀跌之际，相对低位、利好密集催化的人形机器人产业链逆势杀出重围大涨，同时金刚石散热、玻璃基板、AI应用、上游金属资源材料等多个科技板块盘中或尾盘也强势拉升。
所以，科技牛行情并没有结束，只是在内部高低切换与估值再平衡。特斯拉Optimus加速量产、英伟达机器人团队北上深全面招聘开启、一些概念股中报预告增长超预期等多重利好提振下，相对低位、未被充分定价的人形机器人产业链和AI应用股接棒成为科技牛新主线。
而光通信、半导体芯片、PCB、超级电容（MLCC）等热门科技赛道之所以全线杀跌，根本原因是阶段性涨幅实在太大了，并不是行业需求放缓或者牛市趋势反转，这种调整拉长时间看，都是给踏空资金提供了“倒车接人”机会。而且需要注意的是，这些热门赛道中有不少估值合理或低估、绩优稀缺中小盘科技股是被恐慌“错杀的”，接下来一旦市场情绪回暖，有望迎来更强劲上涨修复。
商业航天7月两大利好催化即将来袭，板块轮动补涨行情或展开
在光通信、PCB、半导体芯片、超级电容等高位抱团科技板块调整之际，资金一方面在科技内部高低切换，涌入了人形机器人、AI应用、金刚石散热、玻璃基板等多个细分方向，另一方面则往“牛市旗手”、创新药、化工金属资源股等超跌价值板块避险。商业航天板块和人形机器人一样，在这波行情中处于相对低位，同时7月还有两大利好即将来袭，有望成为板块反弹补涨催化剂。
第一大利好：据界面新闻、每日经济新闻等多家媒体报道，长征十号乙（国家队）首飞试验发射窗口或瞄准7月10日至7月13日期间，将在文昌商业航天发射场验证全球首创的“海上网系回收”技术。一旦验证成功，将直接推动国内发射成本断崖式下降，大幅加速低轨星座组网节奏。
第二大利好：朱雀三号重复使用遥二运载火箭近日完成静态点火试验，最快或在7月再次挑战此前未能完全成功的“一子级陆地垂直回收”试验。若本次回收试验取得突破，将标志着我国民营商业航天正式跨入可复用时代，形成“国家队 + 民营力量”双轮驱动的产业格局。
【财富在线•大势研读】2026/7/3
财富在线观点：市场资金做多热情高涨，低位科技板块逆势走强
兄弟姐妹们早，一则Meta正筹划出售过剩算力消息，被市场过度甚至错误解读为算力供给或将过剩、AI资本开支周期见顶信号，引发全球股市AI算力科技股剧烈回调。昨天A股相关科技股也遭遇资金泥沙俱下恐慌抛售，最终拖累各大指数集体重挫。
不过，虽然昨天指数跌幅看着吓人，但其实杀伤力并不大，只是少部分高位抱团科技大票补跌而已，中小盘题材股表现依旧韧性十足，盘中一度超过4000多家全面上涨，即便收盘创业板暴跌近6%时，下跌个股数量才3000家左右，且涨停板还高达150多家。
与此同时，人形机器人、AI应用、金刚石散热（培育钻石）、玻璃基板等低位科技板块也集体逆势走强。这说明，市场情绪依然很强，科技主线行情只是大分歧洗盘，并非全面退潮结束，接下来一旦悲观担忧缓解或者业绩超预期，随时可能会强势纠偏反攻。
千金难买科技牛回头，从2025年4月份以来走势看，科技牛已经深入人心了，每次涨多了阶段性调整一下，都会很快涨回去再创新高，这背后最重要的逻辑是全球科技产业繁荣发展趋势决定的。
综上所述，继续坚定看好7月科技牛行情，同时其他低位价值板块券商、创新药、金属化工资源股等也具备补涨弹性和修复空间。7月也恰逢财富在线成立27周年的重要节点，廿七载投研深耕，廿七载财富同行。
【财富在线•早间资讯相关概念股2026/7/3
1、模塑科技（000700）：人形机器人概念，野村研报称，特斯拉已将Optimus Gen 3的弗里蒙特产线年化产能目标从此前的5万台上调至约7万台，并计划于2028年在奥斯汀新增约7万台产能，长期合计产能目标指向150万台。
2、黄河旋风（600172）：培育钻石概念，中信建投研报称，预计2026年下半年金刚石散热相关商业化订单将密集落地，覆盖AI服务器、高端消费电子等领域。伴随AI高算力硬件持续迭代，产业链相关标的具备长期投资价值。
3、江化微（603078）：氟化工概念，据中国台湾经济日报报道，业内传出，台积电、三星、SK海力士都在抢购电子级氢氟酸(HF)。今年以来，中东地缘政治紧张推升硫磺、硫酸（核心股）及无水氢氟酸价格，带动电子级氢氟酸成本垫高，部分供货商已陆续调涨售价，涨幅约二至三成。
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