【热点异动】AI拉动算力需求，半导体行业周期景气上行！

10月17日，上证指数走强，半导体板块盘中震荡拉升。截至发稿，富乐德、文一科技等多股涨停，龙芯中科涨超18%，华岭股份、瑞芯微、恒玄科技等股纷纷跟涨，表现十分强势！

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消息面上，SEMI数据显示，2024年8月全球半导体销售额达到531亿美元，同比增长 20.6%、环比增长 3.5%，月度销售额连续第五个月增长，美洲销售额同比增长43.9%，中国销售额同比增长19.2%。

9月国内半导体领域统计口径内共发生82起私募股权投融资事件，较上月62起增加32.26%；已披露的融资总额合计约32.36亿元，较上月8.7亿元增加271.95%。

财通证券表示，AI大模型的持续优化及多样化AI应用终端的入市商用将会持续提升全球算力需求，叠加政策端助力将持续推动新一轮AI基础设施建设，长期带动高性能以太网交换机、路由器、先进存储产品、GPU等多种半导体硬件的市场需求。

天风证券研报指出，半导体行业周期当前处于长周期的相对底部区间，短期来看下半年进入传统旺季，受益于新款旗舰手机发布、双十一等消费节等因素影响，预计行业终端销售额环比持续增长，应该提高对需求端创新的敏锐度，优先被消费者接受的AI终端，有望成为新的爆款应用。创新方面，预计人工智能/卫星通讯/MR将是较大的产业趋势，产业链个股有望随着技术创新的进度持续体现出主题性机会。

本文观点由罗军（中国证券业协会执业编号：A1050620010002）团队编辑整理。文章内容仅供参考，不构成投资建议！（25）