周末十大消息汇总解读：新年首场国常会聚焦这一方向，重磅金融数据将公布

         1、重大变化！涉深圳40%建面、六成人口！部分新增PSL资金将用于城中村改造

1月2日，央行数据显示，2023年12月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款（PSL）3500亿元，期末抵押补充贷款余额为32522亿元。

PSL时隔一年后重启投放，引发市场高度关注。业内认为，预期PSL将投向“三大工程”建设。具体来看，“三大工程”包括保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造。

据中国（深圳）综合开发研究院2023年9月《深圳城中村楼栋字典2022》数据，截至2022年底，深圳全市以自然村为单位的城中村单元共计2042个，城中村总楼栋约31.9万栋，总套（间）约591.3万，总建筑面积约2.2亿平米（平均每套37.2平米），占全市建筑总量比重超过40%，居住人口占全市实有人口约60%。辖区建面和栋数前三名为龙岗、宝安、龙华三区。

我们认为：此次深圳明确了城中村的改造方式、土地收储、用地出让开发建设等内容，其中重点功能片区、重大基础设施、重大产业、存在安全隐患和治理难片区被优先纳入拆除范围。

广深两地城中村涉及范围广，随着广深城中村改造新规落地，将加快国内超特大城市的城中村改造进程，并对其他城市亦有参考意义。

相关标的：设计总院（603357）、沙河股份（000014）、城建发展（600266）等。

 

2、回报投资者！深市主板公司2023年现金分红3273亿元

随着现金分红机制不断完善，通过现金分红回报投资者成为市场参与各方的共识，深市上市公司现金分红的意愿及能力也在不断提升。

根据Wind统计数据，2023年，1782家深市上市公司实施现金分红（含2022年年度分红及2023年中期分红），累计派现4183.46亿元。其中，深市主板公司现金分红总额超过股权融资额。

我们认为：2023年深市主板共有907家公司实施分红，分红金额3273.06亿，而股权融资才2630.15亿，远低于分红金额，投资回报明显。此外部分企业还来积极回购公司股本，对市场情绪回暖起到积极的作用。

相关标的：格力电器（000651）、美的集团（000333）、分众传媒（002027）等。

 

3、首个由石墨烯材料制成的

据央视财经援引路透社报道，近日，中国和美国科研人员联合研制出世界上第一个由石墨烯材料制成的功能性半导体。

研究人员表示，这预示着一个电子新时代的到来，它为研制更小、更快、更高效的电子设备铺平了道路。相关论文刚刚发表在权威期刊《自然》杂志上。

由中国天津大学和美国佐治亚理工学院科研人员组成的研究团队，使用特殊熔炉在碳化硅晶圆上生长石墨烯取得突破，生产出外延石墨烯，这是在碳化硅晶面上生长的单层材料。研究发现，如果制造得当，外延石墨烯会与碳化硅发生化学键合，并表现出半导体特性。

我们认为：石墨烯半导体的室温电子迁移率速度快，是硅半导体的十倍，因此可以使得GPU、CPU等设备能更高效地运算。此外，石墨烯半导体具有稳定的化学性、机械性和热性能等优点，可以增强电子产品的耐用性和可靠性。

相关标的：德尔未来（002631）、通用股份（601500）、杉杉股份（600884）等。

 

4、新年首场国务院常务会议聚焦银发经济 释放了哪些信号？

2024年第一场国务院常务会议聚焦银发经济，提出运用好市场机制，充分发挥各类经营主体和社会组织作用，更好满足老年人多层次多样化需求，共同促进银发经济发展壮大。

据新华社消息，国务院总理李强1月5日主持召开国务院常务会议，研究发展银发经济、增进老年人福祉的政策举措，审议进一步优化政务服务、提升行政效能、推动“高效办成一件事”的指导意见，听取保障农民工工资支付情况汇报。讨论《中华人民共和国会计法（修正草案）》和《中华人民共和国能源法（草案）》，审议通过《碳排放权交易管理暂行条例（草案）》。

我们认为：随着我国人口老龄化不断加深，发展银发经济有利于提高老龄化社会的风险防控能力。银发经济主要是结合老年人的消费需求特点，发展养老保健品、养老医疗设备、养老机器人等产品，以满足老年人的生活需求。

相关标的：澳洋健康（002172）、启迪药业（000590）、延华智能（002178）等。

 

5、我国新一代可交付自主超导量子计算机上线

1月6日，本源量子发布消息称，我国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”正式上线运行。据本源量子介绍，“本源悟空”搭载72位自主超导量子芯片“悟空芯”，是我国目前“最先进”的可编程、可交付的商业化超导量子计算机。

安徽省重点实验室副主任贾志龙介绍称，这款超导量子芯片共有198个量子比特，其中包含72个工作量子比特和126个耦合器量子比特。

我们认为：传统的计算机存储数据的方式是0或者1两种状态，而量子计算机存储方式是依赖量子比特，可介于0和1之间的任何状态，所以量子计算机运算速度更快、加密性更高。“本源悟空”搭载我国首个量子计算机操作系统和量子计算测控系统。

相关标的：国盾量子（688027）、达华智能（002512）、中科曙光（603019）等。

 

6、华为“追单”销量目标超200%？折叠机增速持续领跑

智能手机存量时代，终端厂商们持续押注折叠机。近日，台湾经济日报报道称，华为对折叠机预出货量进行了增幅近三倍的积极调整，同时对供应链发出了“追单令”。

尽管多家供应链公司均向记者表示不便透露，但华为对于折叠品类的看重已不是秘密。CINNO Research数据显示，2023年Q3折叠机销量同比增长175%，增速领跑智能手机大类，其中华为、vivo、荣耀分列出货量前三名。

我们认为：折叠屏手机正在逐步从小众市场走向大众消费，随着折叠技术成熟，铰链成本下降的驱动，预计后市销量有望持续提升。

此外，华为将在1月18日揭秘鸿蒙生态和 HarmonyOS NEXT 进阶新篇章，利好华为硬件、软件相关产业链上公司。

相关标的：长信科技（300088）、凯盛科技（600552）、精研科技（300709）等

 

7、红海危机持续 韩国至欧洲海运费翻倍！

央视财经：最近，红海航道危机在韩国引起广泛关注。由于韩国是高度依赖出口的外向型经济体，随着海运费用急剧上涨，新年伊始出口企业就开始面临严峻的状况。

韩国釜山市的一个贸易港口是集装箱航运公司装卸货物的主要码头，其中包括韩国最大的航运公司HMM。在通常情况下，从这里出发前往欧洲的集装箱船，会选择通过连接红海和地中海的苏伊士运河，然而随着红海危机的持续发酵，HMM等航运公司不得不绕道南非的好望角，这使得航程增加了约3000海里，运费也水涨船高。

我们认为：随着红海局势升级，其中马士基表示在可预见的未来，旗下所有航经红海与亚丁湾的船只都将绕行非洲好望角。船舶绕道好望角大约增加10天的航程，航运成本大幅攀升。此外，受红海地缘政治因素影响，国际原油、天然气价格也不断上涨。

相关标的：中远海发（601866）、北方国际（000065）、宁波远洋（601022）等。

 

8、外汇储备规模上升 黄金储备“14连增”

中国基金报：受汇率折算、资产价格变化等因素综合影响，去年12月，我国外汇储备规模上升，黄金储备也实现“14连增”。

国家外汇管理局最新数据显示，截至2023年12月末，我国外汇储备规模再超3.2万亿美元，创近两年新高；黄金储备报7187万盎司，连续14个月增持，如按区间均价测算，对应增持金额约达1300亿元。

我们认为：我国经济稳固向好，对外贸易韧性增强，美联储降息预期升温促使外资回流，推动我国外汇储备规模回升。目前我国国际储备中黄金储备的占比依旧偏低，央行连续增持黄金符合长期的利益考量，在美元指数延续弱势趋势下，黄金、有色等贵金属或将震荡走强。

相关标的：兴业银锡（000426）、紫金矿业（601899）、赤峰黄金（600988）等。

 

9、全年业绩抢先看！超六成公司预喜

Wind数据显示，截至1月6日，A股共有66家上市公司披露2023年全年业绩预告，超6成公司业绩预喜。从行业角度看，汽车制造、半导体与半导体生产设备、医药制造等行业上市公司业绩表现不俗。

在已披露全年业绩预告的66家上市公司中，43家预喜，预喜比例约为65.15%。其中，略增22家、续盈7家、预增14家，已披露业绩预告的上市公司整体保持了较好的业绩增长。

 

10、下周关注：去年12月CPI、PPI数据将公布

1月12日，国家统计局将公布2023年12月CPI、PPI数据。下周，M2、新增贷款、社会融资总规模等金融数据或将发布。