【收评】新能源赛道集体反弹，创业板指领涨

德讯收评

行情解读

一、综述：大盘震荡反弹，创业板指领涨。权重冲高有效拉动了指数。由于银行板块始终较弱，权重板块冲高回落，导致大盘震荡回撤。十字星后的弱反弹或仍有反复震荡的可能。预计三季度工业品价格同比反弹、出口触底和消费平稳回升有望带动库存周期重启，改变当下经济复苏斜率快速放缓趋势。

二、具体看：新能源赛道集体反弹，光伏概念中强势股表现较突出。消费概念展开反弹。主要集中在影视以及免税概念板块。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市今日成交额7614亿，北向资金全天净买入12.3亿元，终结连续4日净卖出态势。

板块解析

1、【光伏】2023年全球光伏组件的需求在450GW左右。硅料与硅片降价后，全产业链有望实现“以价换量”，相关辅材有望率先实现高弹性。

2、【影视行业】展望暑期档，影片数量仍有提升空间，内容供给趋于多元。暑期档仍有较多影片定档机会，可持续关注后续新晋影片定档。

后市机会

1.科技行业通缩加上长期的人工智能(AI)半导体需求，将触发逻辑半导体的下一个行业上升周期，可能从第四季度开始。

2.“三伏天”即将开启！今年是7月11日入伏，而且又是超长待机的40天。除了北方高温，南方地区近来的用电需求同样正在持续攀升。