【机会研判】重大政策利好刺激，这个板块牛市来了

忽如一夜春风来，千树万树梨花开，A股反弹渐入佳境，股民终于喜笑颜开，何以解忧，唯有暴涨啊！

在隔夜美股惊天大逆转下，全球股市今日纷纷大反弹，A股也不甘示弱，高开高走再次强势放量大涨，两市超4300只个股上涨，仅一个上午时间就有十几家个股封死20%涨停，个股炒作火爆程度堪比大牛市。

热点板块方面，今天又是全面开花普涨，但其中最靓的仔，既不是老主线新能源赛道股，也不是大红的科技股，而是今年来跌幅近乎最惨的医药股，其中医疗器械、医疗服务、新冠检测等多个细分行业都是暴涨5%以上，概念股直接涨停潮一片。

可见，现在医药股可以说是热度空前，是人见人爱、资金追捧的香饽饽了，这么强势吸金的行情，一时半会儿大概率不会停下来的，逢低继续保持重点关注，没上车踏空的也没必要着急追涨，下周还会有大把低吸机会的，行情不会一天就走完。

消息面上，医药股再次迎来重大政策利好刺激。

10月12日，国家医保局发布的《国家医疗保障局关于政协十三届全国委员会第五次会议第02866号 (社会管理类263号)提案答复的函》，再次明确创新医疗器械暂不纳入集采。

国家医保局指出，下一步，国家医保局将对类似3D打印骨科耗材等创新产品，考虑技术特点、生产成本、使用情况、临床功效等特性，采取“一品一策”的方式，确定合适的采购规则。

国家医保局表示，当前集中带量采购重点将部分临床用量大、临床使用成熟、采购金额高、市场竞争较充分带医用耗材纳入采购范围，通过公开透明带竞争规则，促使价格回归合理水平。

此前，国务院在9月7日和13日连续召开会议，决定对部分领域设备更新改造给予专项资金支持，目前国内已有多地在推进落实。

另据数据显示，今年以来我国批准的创新医疗器械数量达39项，超过21年的35项。其中，中国产产品占总量的94.2%，主要集中在医疗设备、高值耗材和体外诊断试剂领域，表明目前我国创新医疗器械市场正在快速发展。

国金证券指出，考虑目前板块仓位和估值仍处于历史相对底部，且板块普遍存在业绩和政策预期的改善趋势，医药强势反攻行情有望从医疗器械设备版块向整个医疗板块蔓延，建议抓紧机会加大医疗板块整体布局力度。

同时，市场进入三季报窗口期，预计三季度医疗板块业绩表现将整体相对二季度有明显改善，建议关注三季度业绩预期较为亮丽的板块，如部分医疗器械设备、头部医美、眼科口腔消费类器械、HPV疫苗等。

开源证券预计，三季度 CXO、医疗器械、医疗服务板块业绩环比同比将持续改善，四季度有望迎来估值切换。