春节前国内AI应用端密集释放强刺激信号，从腾讯、阿里的数十亿补贴拉新，到字节跳动的多模态技术突破，AI产业正式从“模型军备竞赛”迈入“应用规模化落地”的关键阶段。
更值得观察的是，政策层面同步加码，出台AI应用相关的算力支持举措，形成“应用爆发+政策护航”的双重利好格局。这种真实落地的应用需求，正反向拉动上游算力行业实现高质量增长，或为A股算力板块带来结构性机遇。
一、春节前AI应用密集爆发，规模化落地信号
春节前一个月，国内AI应用端迎来“密集发力期”，头部科技企业纷纷抛出重磅举措，从用户拉新到技术突破，全方位推动AI应用规模化落地，释放出强烈的行业复苏与增长信号，也为算力需求的爆发奠定了坚实基础。
财富在线指出，从用户拉新来看，头部企业凭借巨额补贴实现AI应用的快速渗透。腾讯元宝投入10亿元现金红包，借助微信生态的流量优势，推出低门槛裂变传播活动，用户通过简单互动即可领取红包，快速实现用户规模的突破，腾讯科技官方披露截至2026年2月5日（春节前11天），腾讯元宝日均活跃用户突破2800万，较1月初增长15倍；阿里千问同步推出30亿元规模的“春节请客计划”，以“1分钱喝奶茶”为核心场景，结合AI Agent语音交互功能，吸引大量新用户注册，阿里巴巴集团官方公告仅活动开启16小时，AI订单量就突破1000万单，带动千问App登顶App Store免费榜。
财富在线指出，从技术突破来看，多模态应用成为核心突破口，推动AI应用从“可玩”向“可用”转变。字节跳动在春节前正式上线Seedance2.0视频生成模型，在声画一致性、内容连贯性与镜头控制性三大维度实现关键突破，可支持文字、图片、音频等多素材输入，生成高质量短视频、漫剧等内容，标志着AI生成视频正式成为具备规模化应用价值的生产工具。
据第三方测评机构IDC测算，Seedance2.0单条1分钟1080P视频的生成效率较上一代提升60%，算力适配性提升45%，可广泛应用于广告、影视、短视频等多个领域。
此外，字节跳动旗下豆包App同步联动火山引擎，推出“豆包过年·春晚互动抽奖活动”，投入海量科技好礼与现金红包，用户通过体验AI写祝福、生视频等玩法参与抽奖，进一步提升AI应用的用户渗透率与使用频次。
财富在线指出，综合来看，这些举措并非短期的营销炒作，而是AI应用具备规模化使用价值与商业闭环潜力的重要体现。随着视频、广告、内容生产、营销、电商等领域的AI应用逐步落地，算力调用频次与时长将显著提升，尤其是推理算力需求，有望迎来加速释放。
二、政策多维度发力，为AI应用落地与算力发展保驾护航
在AI应用端密集释放利好信号的同时，政策层面同步加码，出台多项支持举措，既推动AI应用规模化落地，也针对性强化算力资源保障，形成“应用引导+算力支撑”的双向发力格局，进一步巩固算力行业的成长基础，或为算力板块带来长期政策红利。
1、政策推动AI应用规模化落地，间接拉动算力需求增长
近期，国家多部门密集出台政策，聚焦AI应用落地，提出推动AI技术在各行业的深度融合，从顶层设计层面为AI应用规模化发展指明方向，而应用落地的背后，或将带来算力需求的同步增长。
2026年1月，工信部印发《人工智能应用规模化落地行动方案》，提出“到2026年底，实现AI应用在工业、服务业、消费领域的广泛渗透，培育100个以上AI应用标杆项目，AI应用市场规模突破2万亿元”，同时要求“强化算力资源保障，推动算力资源与AI应用场景精准匹配，提升算力利用效率”。
地方层面也纷纷跟进，出台针对性政策推动AI应用落地。北京、上海、广东等AI产业发达地区，先后推出专项补贴政策，对AI应用标杆企业给予资金支持，重点扶持AI视频生成、AI Agent、智能营销等新兴应用场景；同时，推动建设AI应用创新中心，为中小企业提供算力支撑、技术适配等配套服务，降低AI应用落地门槛。
例如，广东省印发《2026年AI产业发展专项规划》，提出“重点推动AI应用在电商、影视、游戏等领域的规模化落地，配套建设10个以上AI算力支撑平台，保障应用落地的算力需求”。
此外，政策支持AI应用与实体经济深度融合，推动AI技术在工业质检、医疗影像、金融风控等领域的应用，这些场景的AI应用往往具备高频调用、高算力需求的特点，或将进一步拉动算力需求的持续增长。
据中国信通院测算，仅工业领域AI应用落地，2026年就将新增算力需求80 EFlops，占全年新增AI算力需求的19%。
2、政策定向强化算力资源保障，刺激算力行业发展
针对AI应用落地带来的算力需求增长，政策层面进一步强化算力资源保障，从算力基建、算力调度、国产替代等多个维度发力，刺激算力产业链各环节发展。
2026年1月，国家发改委、工信部联合印发《全国一体化算力网络协同发展行动计划（2026-2028年）》，提出“加大AI算力基建投入，2026年全国AI算力基础设施投资规模突破1200亿元，同比增长60%，重点建设推理算力集群，提升推理算力供给能力”，同时提出“优化算力调度体系，推动东中西部算力资源协同调度，提升算力利用效率，降低AI应用算力成本”。
财富在线指出，在算力补贴方面，政策对算力基础设施建设、算力租赁服务给予支持。财政部印发《关于支持人工智能算力基础设施建设的补贴政策》，提出“对符合条件的AI算力中心建设项目，给予最高20%的投资补贴；对为中小企业提供AI算力租赁服务的企业，给予年营业额5%的补贴”，进一步降低算力企业的建设与运营成本，推动算力资源向AI应用场景倾斜。
同时，政策持续推动算力领域国产替代，为国内算力企业提供发展机遇。工信部提出“加快国产AI芯片、AI服务器、算力调度系统的研发与应用，推动国产算力产品与AI应用场景的适配，到2026年底，国产算力产品在AI应用场景的渗透率提升至30%以上”，同时建立国产算力产品适配认证体系，对通过认证的产品给予政策扶持与市场推广支持。
这些政策举措，既保障了AI应用落地的算力供给，或为国内算力企业带来了广阔的成长空间，或将进一步强化算力板块的政策红利。
春节前AI应用端的密集爆发，不仅标志着国内AI产业从“模型军备竞赛”迈向“应用规模化落地”，或更开启了算力行业的新一轮增长周期。不同于以往依赖海外大厂、依赖模型训练的需求拉动，本次算力需求增长来自国内AI应用的真实落地，叠加政策层面的多维度支撑，具备更强的持续性，或将彻底打破了算力板块“重概念、轻业绩”的困境。
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