端侧AI火了！抓紧上车，这3大方向受益股，别错过

12 月 1 日，字节跳动豆包团队推出豆包手机助手技术预览版，合作机型努比亚 AI 手机已启动小规模发售；字节明确采用 “大模型 + 硬件厂商” 生态合作模式，无自主开发手机计划，正与多家主流手机厂商推进技术合作。

当前，随着大模型技术更新节奏逐步趋缓，人工智能领域的竞争焦点正逐步向用户端应用转移。

一．端侧 AI 产品形态持续丰富

理想汽车将于 12 月 3 日举办 AI 眼镜 Livis 发布会，谷歌与 XREAL 联合打造的新款 AR 眼镜也加速推进。

华为首款 AI 玩具 “智能憨憨” 在华为商城开售即售罄，工信部 11 月发布相关方案，助力 AI 玩具产业高质量发展。

政策层面，北京市近期出台实施方案，重点支持 AI 手机、AI 眼镜、AI PC 等新型智能终端产品与服务创新，为端侧 AI 产业提供明确政策支撑。

行业趋势：大模型技术更新节奏趋缓，AI 领域竞争焦点向用户端应用转移，端侧 AI 化趋势受市场持续关注，为产业链带来新发展机遇。

二、重点领域及产业链核心企业

（一）豆包 AI 终端生态

合作领域：覆盖手机、玩具、耳机、家居、智能录音笔等多品类，强化大模型落地能力。

相关通信公司

（二）AI 手机赛道

字节与硬件厂商的合作模式有望推动 AI 手机新一轮发展，产业链上下游需求释放。

相关龙头股：

鹏鼎控股：全球知名 PCB 供应商，产品覆盖通讯电子、消费电子等领域。

科翔股份：PCB 研发生产龙头，产品含刚性板、柔性板等，应用于通信设备、汽车电子等。

传音控股：新兴市场智能终端品牌商，重点布局非洲、东南亚，旗下拥有 TECNO、itel 等品牌。

（三）AI 眼镜赛道

产品密集上新，阿里、理想、谷歌等企业加速布局，市场发展迅速。

AI眼镜相关公司

（四）AI 玩具赛道

华为 AI 玩具热销验证市场潜力，政策支持下产业有望迎来爆发。

相关公司：

实丰文化：玩具研发设计、生产销售龙头，涵盖塑胶玩具、婴幼玩具及动漫衍生品，布局文化娱乐业务。

广和通：4G/5G 通信技术为智能玩具提供联网支持（重复概念股，保留核心逻辑）。

博通集成：无线通信芯片设计企业，蓝牙、Wi-Fi 芯片适配智能玩具无线连接需求。

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