突然，强势拉升，AI应用硬件方向大爆发

​11月28日，截至发稿，三大指数集体上涨。盘面上，热点快速轮动，早盘市场热点集中在商业航天、半导体、锂电池、AI应用、光伏设备等方向。

其中，以AI手机、AI眼镜、人形机器人等为代表的AI应用硬件方向板块突然强势拉升，表现十分亮眼！

重磅催化：人形机器人与AI眼镜双轮驱动

人形机器人概念的强势表现源于优必选的最新中标消息。11月28日，优必选中标江西九江市人形机器人数据采集与训练中心项目，中标金额为1.43亿元。

截至目前，优必选Walker系列人形机器人2025年全年订单总金额已达到13亿元，为行业注入强劲信心。

与此同时，阿里夸克AI眼镜的正式发布成为市场另一大催化剂。11月27日，预热已久的阿里夸克AI眼镜正式发布，截至11月28日凌晨，已在天猫旗舰店售出超过7000副，在天猫位列智能设备XR设备行业交易总量商品和店铺双第一。

作为首个搭载千问助手的智能硬件，夸克AI眼镜标志着阿里”全栈AI”战略形成闭环，为AI应用板块注入强劲动能。

政策加持：北京重磅发布AI视听产业方案

北京市近日发布《北京市促进”人工智能+视听”产业高质量发展行动方案（2025—2029年）》，明确提出”赋能终端应用，构建’端侧AI芯片+视听算法+智能体’的融合技术创新体系，重点发展AI电视、AI手机、AI眼镜、AI PC、AI车载音视频、AI数字人等新型智能终端产品和服务”。该方案为AI应用硬件产业链提供明确政策指引，进一步提振市场信心。

行业加速：科技巨头密集入局

AI眼镜赛道正迎来科技巨头的密集入局。除阿里外，华为、小米、百度已切入AI眼镜赛道，理想汽车董事长李想也于11月25日晚宣布将发布”理想AI眼镜”。谷歌已于去年年底立项两个AI眼镜项目，目前进入POC（小批量试产）阶段，预计最早2026年Q4发布。

市场数据印证了AI眼镜的爆发潜力。CINNO Research最新统计数据显示，2025年三季度国内消费级AI/AR市场蓬勃发展，市场销量同比激增186%；其中，AR市场延续高增长态势，突破12.9万台，一体式AR眼镜凭借355%的增速成为最大亮点。（资料来源：财联社）

银河证券认为，智能眼镜有望成为下一个仅次于智能手机的消费电子大品类，背后有庞大用户基础支撑——全球约26亿近视人群，墨镜年销量约10亿副，为产品普及提供了天然条件。

随着AI硬件生态的完善和应用场景的拓展，AI应用板块已进入加速发展期。从人形机器人到AI眼镜，从端侧AI芯片到智能终端，产业链各环节正迎来协同爆发。

在AI技术与硬件深度融合的背景下，AI应用板块的强势拉升并非偶然，而是产业趋势与政策催化共同作用的结果。随着更多科技巨头入局和应用场景拓展，AI应用板块有望成为A股市场新的增长引擎。

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