强势拉升！这一板块爆发！

7月16日，人形机器人概念股强势拉升。截至发稿，板块指数大涨超1%，嵘泰股份、浙江荣泰、东港股份涨停，精锻科技涨超10%，福达股份、高测股份、汉威科技等股涨超5%，相关个股纷纷跟涨！

 

板块爆发的背后，是政策支持、国际赛事催化与产业订单落地三大动能共同发力，标志着人形机器人产业化进入加速期。

 

一、政策红利持续释放，产业化进程加速

 

国家级战略全面铺开：工信部《人形机器人创新发展指导意见》明确将仿生材料等关键技术列为突破重点，要求2025年实现“批量生产”并培育2-3家全球影响力企业。北京更设立千亿级政府投资基金，通过“创新平台+场景开放+资金扶持”组合拳加速技术转化。

 

材料技术突破成本瓶颈：以泰禾股份MX6仿生材料为代表，具备类生物肌腱的动态形变能力（形变率＞300%），量产成本较进口材料降低40%，已通过比亚迪等头部厂商验证，成为政策扶持下国产替代的标杆。

 

政策与技术的共振，正推动行业从实验室走向工厂与家庭场景。万联证券指出，2025年已进入人形机器人量产元年，工业制造实训→B端场景扩展→家庭服务普及的递进路径日益清晰。

 

 

二、全球赛事倒计时，全民科技嘉年华点燃市场热度

 

世界级盛会即将开幕：8月14日-17日，北京将举办全球首个人形机器人运动会，涵盖田径、足球、舞蹈等21个项目，成为展示技术极限的“奥运会”。

 

能量传递引爆全民参与：赛事预热活动“能量方块传递”于7月15日在长城启动，八台机器人完成首次接力。未来一个月，市民可在北京街头偶遇机器人快闪，通过协同任务互动近距离感受技术细节。

 

这场“科技+体育”盛宴不仅提升产业关注度，更为企业提供真实场景测试平台。宇树科技等参赛企业借机展示其机器人的运动控制与群体协作能力，技术落地进程进一步可视化。

 

 

三、订单驱动业绩，量产元年迎来商业验证

 

最大规模订单落地：中国移动子公司1.24亿元人形机器人采购订单由智元（7800万元）与宇树（4605万元）中标，创下国内单笔订单金额纪录。

 

宇树科技创始人王兴兴在“新征程上的奋斗者”中外记者见面会上表示，去年发布的G1这款人形机器人在全球范围内受到广泛关注，今年出货量相对去年有明显增长。

 

资本加码产业链整合：智元通过持股平台收购上纬新材63.62%股份，强化供应链控制；伯特利等企业设立创投基金布局机器人赛道，产业资本进入活跃期。

 

订单爆发与资本涌入显示商业化拐点已至。据高工机器人预测，2030年全球人形机器人市场将达200亿美元，中国凭借全产业链优势有望占据核心地位。

 

 

四、量产破局与材料革命，供应链迎来重构机遇

 

当前人形机器人产业面临续航、灵活性等痛点，轻量化材料成为破局关键：

 

金属领域：镁合金凭借比强度高、价格低位（镁铝价格比仅0.87）等优势，在埃斯顿工业机器人中实现减重11%、能耗降10%。

 

工程塑料：PEEK材料占据金字塔顶端，虽价格高昂（约30万元/吨），但减重效果显著；尼龙PA则凭借柔韧性与低成本，在2C端应用潜力巨大。

 

东吴证券测算，百万台人形机器人将带动PEEK/镁合金等材料市场空间超20亿元。建议关注已进入特斯拉、华为链的核心供应商，以及国产替代先锋。

 

 

五、未来展望：三浪叠加开启万亿市场

 

当前板块行情由政策预期+赛事催化+订单放量三浪叠加驱动。短期看，8月运动会或成新爆点；中期随着特斯拉、华为等巨头量产机型交付，供应链企业业绩有望逐季兑现。

 

券商一致认为，2025年为人形机器人规模化商用元年。随着技术路线收敛与成本下探（马斯克预测Optimus未来售价低于2万美元），机器替人经济性凸显，板块将步入“订单-业绩”正循环。

 

文章内容仅供参考，不构成投资建议！（25）