盘前，大消息！“老登股”或推升指数再创新高！

作者|生产队的发蝴蝶

一、盘前热点

1、美方或延关税豁免换中方暂缓稀土管制外交部回应

点评：卡塔尔阿拉比台记者提问，美财长贝森特释放信号，称或延长对华商品关税豁免期，换取我推迟稀土出口管制。看来老美开始松口了！此前川普扬言加征100%关税，更多是虚张声势造筹码，为谈判争主动权。而我国稀土开采提纯技术全球领跑，储量占比超九成——没有了稀土，老美的高科技都成废铜烂铁。而老美要重建稀土产业链，至少还需要5-10年时间。这次的稀土牌确实是打到了七寸上。稀土产业是极其重要的战略资源，有望长期受益。

2、工信部启动城域“毫秒用算”行动打造高效算力资源池

点评：工信部发文开展城域“毫秒用算”专项行动，目标清晰：2027年前实现中型以上算力中心光层单向时延＜1毫秒，重点园区算力接入时延＜1毫秒，终端到服务器总时延＜10毫秒。对比美国“星际之门”堆硬件扩算力，我们走的是“统一调度、即插即用”路子——把算力像电力一样融成资源池，大幅提升利用效率。这事儿要落地，光模块、AI服务器需求得跟上，AI算力基建概念看能否反弹一波了。

3、商务部长会见苹果CEO库克明确“扎根中国”

点评：10月16日，商务部长王文涛与苹果CEO库克会面，就中美经贸、苹果在华发展深入交流。最值得关注的是库克表态：苹果将持续深耕中国、参与高质量发展。此前市场担忧加征100%关税或引发资本外流，但苹果明确不撤资——毕竟其关税多由自身承担，转嫁消费者压力也有限。现在苹果没有撤资的打算，对整个果链来说形成情绪上的利好。

4.洪灏：“老登股”回归或推升指数再创新高

点评：历史规律显示，当成长股相对收益走到极端高位，市场风格切换便会启动。而“老登股”（传统权重股）的回归，很可能成为指数再创新高的推手。参考螺纹钢价格、存款准备金率等领先指标，银行等权重板块一旦结束跑输、开启修复，指数往往延续上行趋势——就像2020年8月至2021年2月，尽管波动放大，但在权重股带动下，指数仍步步走高。

二、公告拆解

利好：

1、华天科J：拟购买华羿微电100%股份股票明日复牌

2、芯原股F：拟收购逐点半导体控制权

3、东方电L：近期中标合计23.74亿元±500kV直流海陆缆等产品及敷设施工项目占2024年度经审计营业收入的26.11%

4、智光电Q：拟购买智光储能全部或部分少数股权股票复牌

5、仕佳光Z：前三季度净利润同比增长728%光芯片和器件等产品订单同比实现不同程度增加

利空：

1、海南华T：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查

2、顺博合J：股东计划减持不超总股本的2.08%

3、通富微D：第一大股东、控股股东华达集团计划减持不超过1%股份

4、圆通速D：第三大股东杭州灏月拟通过大宗交易方式转让不超2%公司股份

5、康华生W：第三季度净利润同比下降24.92%

三、市场研判：存储芯片最近涨价明显

CFM闪存市场数据显示，现货NAND与DRAM供应持续趋紧，本周SSD渠道及行业市场价格普遍上涨10-20%，DDR4/5UDIMM/SODIMM内存条周涨幅达10-20%，服务器DDR4RDIMM价格环比飙升30-70%，DDR5RDIMM亦上涨10-25%。

10月上旬DDR4/DDR5颗粒周度价格较8月29日累计上涨8-45%，NANDTLC/QLC颗粒同步跟涨0-12%，反映上游产能向HBM等高阶产品倾斜导致的结构性短缺。

AI服务器需求爆发（单台DRAM需求为传统服务器8倍）叠加原厂产能收缩，存储市场进入“量价齐升”阶段，摩根士丹利预测此轮超级周期或持续至2027年。

最后，看完文章记得点“赞”，支持勤劳的发蝴蝶！谢谢大家！

（以上内容只做财经梳理，不构成投资建议）

未经允许不得转载：财富在线 » 盘前，大消息！“老登股”或推升指数再创新高！