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捷报传来!再现两笔大订单,10倍增长赛道引爆在即!

近期,人形机器人板块在A股市场中备受关注,一系列利好消息不断涌现,在政策支持、技术突破与商业化加速推动下,机器人产业正从实验室快速走向规模化量产,或成为市场最具想象空间的赛道之一。

 

 

 

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一、行业利好消息不断

 

1.特斯拉人形机器人量产计划

特斯拉计划于2025年底推出第三代Optimus,并在2026年开始量产。马斯克预计到2030年前,特斯拉人形机器人的年产量将达到100万台。

 

2.国内机器人企业加速资本化

国内机器人头部企业宇树科技和智元机器人等加速资本化进程。开源证券预测,2026年国产机器人出货量将实现10倍增长。10月9日,智元机器人宣布与龙旗科技达成深度战略合作,龙旗科技将下达数亿元金额的智元精灵G2机器人框架订单,部署近千台机器人,是目前国内工业具身智能机器人领域最大订单之一同日,据原力无限机器人消息,10月份,原力无限智能科技(杭州)有限公司与时华文旅控股集团在杭州签署战略合作协议,项目金额达2.6亿元。(数据来源:证券时报网,2025年10月9日)

 

3.Figure新一代人形机器人发布

当地时间10月9日,Figure发布新一代人形机器人Figure03,该产品的研发聚焦“成本控制与大规模量产”,计划采用注塑成型、压铸等工艺,以降低硬件成本,为后续商业化落地奠定基础。

 

4.政策支持与产业趋势

8月,国务院正式印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,进一步作出系统部署,这标志着我国人工智能产业正式进入国家战略加速期。与此同时,北京、上海、广东、成都等地也积极响应加码支持力度。

 

另外,工业和信息化部部长李乐成在第25届中国国际工业博览会开幕式上表示,“十五五”时期将开辟人形机器人等新赛道。政策的支持为机器人行业的发展提供了有力保障,资本市场也迅速响应,为人形机器人量产注入强劲动力。

 

 

 

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二、投资机会与潜力

 

1.国产供应链中的关键位置卡位公司

国金证券认为,今年第四季度机器人行业有望借助海内外市场共振,开启延续至2026年的长期上升周期,机器人板块投资具备高确定性,看好国产供应链中的关键位置卡位公司。这些公司在机器人产业链中占据重要地位,有望受益于行业的快速发展。

 

2.垂类场景应用

机器人在物流、包装、环卫等领域的应用前景广阔。随着技术的不断进步和成本的降低,机器人在这些领域的渗透率将逐步提高,相关企业有望迎来业绩增长。

 

3.技术创新与突破

机器人行业的技术创新不断涌现,如优必选申请一项名为“一种机器人的遥操作方法、装置、终端设备及存储介质”的专利,适用于机器人控制技术领域,提供了一种机器人的遥操作方法、装置、终端设备及存储介质,保证机器人在存在非正常运行关节电机时也能完成任务。技术创新将推动机器人行业的持续发展,相关企业有望获得市场关注。

 

三、券商机构观点

 

据摩根士丹利预测,至2050年我国人形机器人市场空间有望突破6万亿元。显示出机器人从虚拟走向现实,走向更多应用新场景,投资热度不减、产业空间正快速打开。(数据来源:新华社客户端,2025年10月10日)

 

国金证券认为,2025年四季度机器人行业有望借助海内外市场共振,开启延续至2026年的长期上升周期。该券商表示,机器人板块投资具备高确定性,看好国产供应链中的关键位置卡位公司,以及“垂类场景应用”,如物流、包装、环卫等领域。

 

民生证券:2025年有望成为国产人形机器人量产元年。重视头部主机厂产业链,包括宇树、智元、优必选等明星初创公司,以及小鹏、小米等汽车主机厂;看好边际变化最大的硬件环节,包括灵巧手传动方案/触觉传感器构型、类RV对髋部/肩部谐波的替代、轻量化以塑代钢、万向节替代关节轴承等。

 

中信建投持续看好板块行情。国产链条预计下半年来自于资本运作、订单出货、场景落地等消息将不断催化。继续看好板块整体行情,推荐产业趋势更优、放量更快的传感器、灵巧手、垂类应用端等环节。

 

综上来说,机器人板块在近期迎来了诸多利好消息,从技术突破到量产预期,从政策支持到企业合作,行业发展前景广阔。投资者或可注意国产供应链中的关键位置卡位公司以及垂类场景应用。同时,在券商机构的积极看好下,机器人板块有望在A股市场中继续展现强劲的投资潜力。

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