突然异动大涨！这一板块强势爆发！

8月7日午后，A股稀土永磁板块突然异动爆发。截至发稿，板块指数大涨超3%，宁波韵升强势涨停，正海磁材、奔朗新材、中科磁业、九菱科技等多股涨超10%，相关个股纷纷跟涨！

板块异动背后，叠加政策、供需、技术三重驱动，引发市场对稀土产业价值重估的热议。

一、核心利好驱动因素解析

1、出口数据超预期，海外需求持续放量

根据海关总署最新数据显示，2025年7月中国稀土出口量达5994.3吨，同比大增21%，环比亦显韧性。这一数据验证了海外对稀土永磁材料的强劲需求，尤其是新能源汽车、风电、机器人等高端制造领域的需求扩张。

需求端逻辑：

新能源汽车：特斯拉、比亚迪等车企加速电动化转型，高性能永磁电机成为标配，单辆新能源车对钕铁硼磁材的需求显著提升。

机器人革命：摩根士丹利测算，单台人形机器人需消耗0.9公斤稀土金属，若全球量产落地，将打开百万吨级增量空间。

风电渗透率提升：永磁直驱风机因效率优势逐步替代传统机型，中国海上风电项目密集启动，进一步拉动稀土需求。

2、政策端持续加码，供给端收缩支撑价格

出口管制强化：商务部与海关总署自2025年4月起对部分中重稀土物项实施出口管制，海外供给趋紧，稀土价格中枢上移。

国内供给收紧：北方稀土、中国稀土等头部企业通过整合资源、限制竞价销售等手段控制产能释放节奏，叠加环保政策趋严，行业集中度提升，议价能力增强。

3、技术突破与产能释放催化市场情绪

高端电机产业化：8月7日，国内首条稀土盘式电机智能示范线在内蒙古包头建成投产，首款厚度仅6毫米的稀土永磁轴向磁通电机下线，体积缩小60%、重量降低80%，标志着我国在高端稀土永磁电机领域实现技术突破。

龙头扩产提速：宁波韵升、中科三环等企业加速智能化改造，2025年第三季度稀土精矿价格环比上涨1.5%，叠加磁材企业订单饱满，业绩兑现预期强烈。

二、券商观点：政策与需求共振下的“戴维斯双击”

1、中航证券：稀土战略价值重估开启

中航证券研报指出，中国占据全球90%以上的稀土冶炼分离产能，海外受制于技术壁垒和产业链空心化，短期内难以实现规模化替代。美国政府将稀土列入《关键矿物清单》，并联合苹果公司、国防部推动本土化布局，进一步凸显稀土的战略地位。在供需再平衡背景下，稀土价格有望步入新上行周期，板块或将迎来“戴维斯双击”（估值与盈利双提升）。

2、中研普华：绿色化、智能化驱动行业升级

2025年《稀土管理条例》实施后，环保成本倒逼行业淘汰落后产能，头部企业通过技术升级（如闭环回收、AI晶粒优化）巩固竞争优势。同时，“一带一路”布局加速（如中科三环在墨西哥设厂），全球市场份额有望进一步扩大。

3、国海证券：稀土永磁材料估值处于历史偏低区间

当前时点稀土永磁材料估值处于历史偏低区间，随着新能源汽车、工业电机、工业机器人、风力发电、消费电子等下游领域需求的逐步释放，叠加原材料价格下跌带来的成本压力缓解，稀土永磁材料行业有望迎来业绩与估值的双重修复。看好具备全球竞争力的稀土永磁材料龙头企业。

此次稀土永磁板块的异动，本质是政策收紧、需求放量与技术突破的多重共振。短期看，出口数据超预期与高端电机产业化催化市场情绪；长期看，新能源革命与机器人浪潮将重塑稀土产业格局。

文章内容仅供参考，不构成投资建议！（25）

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