大涨超5%！这一板块强势领涨！

7月8日，三大指数集体放量上涨，截至收盘，沪指涨0.70%，深证成指涨1.46%，创业板指涨2.39%。两市个股涨多跌少，上涨个股超4200只；两市全天成交1.45万亿元，较上一日放量成交2375亿元。

 

盘面上，光伏设备板块集体爆发，截至收盘，板块指数大涨超5%，强势领涨。首航新能20cm涨停，亿晶光电、亚玛顿、欧晶科技等多股10cm涨停，大全能源、艾能聚、艾罗能源涨超10%，相关个股纷纷跟涨，表现十分亮眼！

 

 

 

一、政策暖风频吹，行业生态加速重构

 

近期光伏行业迎来政策组合拳，中央与地方协同发力，推动行业从“内卷式竞争”转向高质量发展：

 

中央层面：7月1日中央财经委员会第六次会议明确强调“依法依规治理企业低价无序竞争，推动落后产能有序退出”，工信部随后于7月3日召集14家光伏企业及协会座谈会，重申“综合治理低价竞争，引导产品品质提升”。这一政策导向直指行业痛点——过去两年光伏组件价格腰斩，部分环节甚至跌破现金成本线，企业盈利承压。

 

地方层面：内蒙古、江西、安徽等地同步推进电力市场化改革。内蒙古取消新能源上网电价保障机制，推动分布式光伏全面参与市场交易；江西优化分时电价机制，午间设置深谷时段（电价下浮70%），鼓励光伏发电与储能协同。

 

国际联动：土耳其、巴西等新兴市场加速光伏装机（土耳其前5个月新增2.6GW，巴西储能法规即将落地），叠加美国“大漂亮”法案排除光伏关税担忧，全球需求预期升温。

 

 

二、券商观点：行业拐点将至，聚焦两大主线

 

多家券商发布研报，看好光伏行业供给侧改革下的投资机会：

 

开源证券：当前光伏多环节价格跌破现金成本（如硅片价格较2020年高点下跌70%），企业减产挺价（7月硅片开工率下调40%）叠加政策推动落后产能退出，供需结构有望改善。

 

交银国际：政策密集出台显示监管层解决行业困境的决心，后续实质性政策（如产能置换、电价补贴）或加速落地。

 

广发证券：历史经验表明，光伏股价领先利润拐点，当前需观察“反内卷”政策力度。若类似2018年“531新政”后的产能出清，行业ROE或迎修复。

 

光伏行业在政策与市场的双重驱动下，正从“规模竞争”转向“质量竞争”。随着落后产能退出与技术升级，设备环节有望率先受益，建议投资者关注政策落地节奏及企业盈利修复信号。

 

文章内容仅供参考，不构成投资建议！（25）