房地产板块逆势冲高，央企改革概念继续活跃

1.消息面上，国务院国资委党委委员、副主任谭作钧表示，下一步，国务院国资委将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力，积极培育和发展新质生产力，加快建设更多世界一流企业。

后市机会：A股并购重组市场将呈现出三大趋势：一是产业并购，二是科技并购，三是国资并购，可通过行业属性+公司质地+舆情信息筛选潜在并购标的。

相关标的：保变电气（600550）、怡亚通（002183）、沙河股份（000014）

2.消息面上，中国资源循环集团正在筹备设立，中国宝武的废钢资源回收业务有望整体并入新央企，为后续推动再生循环利用提供实体支持。

后市机会：2024年9月9日，生态环境部就《全国碳排放权交易市场覆盖水泥、钢铁、电解铝行业工作方案（征求意见稿）》公开征求意见。根据征求意见稿，水泥、钢铁、电解铝行业将于年内正式纳入全国碳市场。内外部催化下，我国“碳中和”政策或逐步由“硬约束”转为“碳工具”，碳排放交易将有效驱动我国产业结构转型升级。往后看，我国碳市场或将进一步扩大行业覆盖面积，碳价或将温和上涨，相关行业能耗较低的头部企业相对受益。

相关标的：本钢板材（000761）、贵绳股份（600992）、中南股份（000717）

3.为缓解保障性住房房源缺口，日前，宁夏银川市住房和城乡建设局发布公告，按照“以需定购”原则，在全市范围内征集已建成存量商品房用作保障性住房房源，以进一步构建“保障+市场”的住房供应体系。

后市机会：海外降息预期较强，后续可能打开国内利率下行空间，进一步带来住房需求释放。在全球流动性改善、地产政策持续宽松的背景下，地产板块将迎来表现机会。

相关标的：凤凰股份（600716）、电子城（600658）、中交地产（000736）

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