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【热点跟踪】国产替代空间广阔,光刻胶板块再次爆发

摘要:光刻胶是芯片光刻工艺中最主要、最关键的材料,我国高端光刻胶严重依赖进口,国产企业替代空间巨大。

     上午大盘全线大跌,创业板指数重挫1.55%,创出40个月新低。连续调整后,创业板指数估值不断创新低,目前动态市盈率已经跌破30倍大关了,处于历史百分位的3%以下。
个股跌多涨少,两市超4500只个下跌。成交量依旧低迷不改,但外资净流出48.09亿,内资更是疯狂砸了340多亿,可见真正做空A股的还是内资机构啊!
板块方面,除了消息面利好的福建板块和能源股逆势走强外,上午表现最好的就是光刻胶、光刻机板块了。
光刻胶是芯片光刻工艺中最主要、最关键的材料。目前全球光刻胶市场主要被日本和美国公司垄断,日企全球市占率约80%,处于绝对领先地位。
从具体的光刻胶类型来看,在g线/I线、KrF、ArF、EUV光刻胶市场中,日本企业的市占率分别为61%、80%、93%,100%。而中国这4种光刻胶的自给率约为30%、5%、1%、0%,未来国产替代空间广阔。
中国海关数据显示,近10年,日本是我国感光化学品进口的第一大来源国,进口占比一直超过50%。2023年1-6月, 我国从日本进口的感光化学品占比约为51%。近年来,随着贸易摩擦加剧等原因,我国半导体产业对于关键材料自主可控的需求更加紧迫。
投资机会上,浙商证券指出,光刻胶国产化是大势所趋,随着关键原材料国产化进程提速,国内厂商有望实现份额提升。目前部分国内企业已实现 KrF 胶量产,打破国外垄断,少数厂商已实现 ArF 光刻胶自主技术的突破。

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