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复合集流体:滚焊订单有望落地在即,行业下半年迎来密集催化

摘要:复合集流体具备安全性、低成本、高能量密度、潜在寿命长等优势,底层技术成熟,产业链整体形成闭环,上下游相互验证,共同导入。

       事件:1)7月25日,两部门召开加强新能源汽车安全管理工作会议,会议强调坚决遏制新能源汽车安全事故发生,引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发;

2)7月31日,洪田科技复合铜箔设备通过客户验证,7000万元订单落地,先导智能发布复合集流体制造方案;

3)8月1日,蔚来ES8撞击路柱起火,引发市场对汽车安全性的重视。
加快修订强制性标准、复合集流体大势所趋。
两部门加快修订完善相关强制性国家标准要求,引导行业企业电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发。而复合集流体主打安全性,受热产生断路效应,做到只冒烟不起火,大幅降低热失控风险,符合多层级安全防护需求,同时具备降本、减重等功能,产业化确定性较强。
滚焊订单有望落地在即、行业下半年迎来密集催化。
①电池厂看,头部电池厂复合铝箔已开启批量装车,大幅提升快充安全性,复合铜箔处于衡量经济性阶段,预计待材料成本改善后,开启规模化应用;

②材料端看,9月有望看到头部材料厂PP铜箔的初步循环测试反馈,此外循环测试和路试或同步进行,若测试通过,意向订单有望提前落地;Q4重庆金美PP铜箔预计正式开启量产,今年年底或明年上半年有望看到复合铜箔上车;

③设备端看,滚焊设备Q3有望订单落地,预计率先应用复合铝箔;若材料厂下半年循环测试通过后,磁控溅射、水电镀设备有望获得大额订单。
投资机会:我们看好复合集流体的未来前景,行业下半年迎来密集催化,预计今年四季度开启放量,推荐两条主线:
1)订单先行的设备厂,推荐骄成超声、东威科技、道森股份等;
2)量产在即的材料厂,推荐璞泰来,关注宝明科技、东材科技、英联股份等。
风险提示:新技术量产进度不及预期。
来源:东吴证券

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