【午后异动】英伟达上修800G光模块需求催化，CPO概念股再次狂飙-德讯证顾

摘要：算力、应用、存储芯片、液冷服务器等板块引领的AI牛市继续火爆进行，此外汽车电子、自动驾驶等代表的新能源汽车产业链和机器人产业链表现也可圈可点。

上午大盘震荡整理，但值得注意的是，两市成交明显放大，资金交投情绪非常活跃，午后大盘有望拉升回暖。
板块方面，午后开盘，当红CPO概念股继续狂飙，带领算力、应用、液冷服务器、半导体存储芯片等AI科技股全线大涨。

【午后异动】英伟达上修800G光模块需求催化，CPO概念股再次狂飙 1 消息面上，近期光模块行业加单催化较多，自3月以来北美厂商已多次追加800G，追加频率及数量超市场预期。
此外，市场传闻由于算力需求暴涨，英伟达明年的800G光模块需求指引近期上调，和前期工业富联上调gpu信号对上，总量估计达到900-1000万只，同时AMD发布超级芯片MI300，反映全球AI军备竞赛如火如荼。
业内人士认为，ChatGPT激发“鲶鱼效应”，全球科技巨头将AI战略提升到空前高度，算力作为新一轮科技竞赛的核心“装备”，迎来需求的脉冲式增长。未来，ChatGPT应用的全面落地还将释放更为广阔的算力需求，CPO、光模块、服务器、数据中心等算力概念股将长期受益。