AI科技股全线反弹，存储芯片概念领涨

        上午大盘延续调整，创业板指数盘中一度跌超1%，创出1年以来新低。

不过，好在资金再次入场抄底，临近午间收盘，三大指数均出现快速拉升情况，截至上午收盘，沪指跌0.14%，深成指跌0.39%，创业板指跌0.73%。随着市场人气明显恢复，午后大盘有望进一步走强。

个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌。由于北向资金休市，成交量小幅萎缩。

板块方面，AI科技股全线反弹，存储芯片概念再次强势领涨。

消息面上，受超预期业绩利好影响，全球AI算力龙头英伟达昨晚股价暴涨超24%创纪录，市值接近万亿美元，并且带动半导体芯片科技股集体大涨。

此外，资金面上，近期半导体相关ETF持续吸引场内资金的目光。

数据显示，场内11只跟踪半导体及芯片指数的ETF合计资金净流入超过202亿元。3只半导体相关ETF更是“霸榜”最近一个月全市场行业ETF资金净流入榜单前三名。

业内人士表示，目前半导体行业正处于去库阶段，上游环节代工厂稼动率已降至荣枯线，IC设计公司库存有望Q3见顶，目前需要静待渠道环节完成去库和终端需求拉动，行业衰退期已过半，复苏可期。

国开证券认为半导体自主可控战略意义凸显，政策端驱动力尤为强劲，其看好产业链价值量高、竞争格局较好、同时基本面有望逐步修复的代工龙头，以及受益于当前大陆地区晶圆扩产，增量空间明显的设备、材料环节龙头。

中信证券指出，展望2023年下半年，科技产业投资主线仍然是“AI+数字经济”，同时建议关注行业创新以及复苏节奏。

AI方面，ChatGPT自年初以来已成为现象级产品，推动产业迎来iPhone时刻，并从“小作坊”走向工业化时代，人工智能加速发展，中信证券继续重点看好算力、算法、应用以及终端相关机会。

存储芯片板块近期持续飙升，机构预计行业国产化提速

消息面上，日前，网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。

为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照网络安全法等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。

美光是全球重要的闪存存储颗粒和内存厂商，也是我国ICT行业重要的供应商。据IC Insights统计数据显示，DRAM全球市场份额排名前三的分别为三星、SK海力士、和美光。

对于此次国内“下架”美光产品之举，业内观点认为，从安全角度来看，由于当前存储芯片主要服务于企业客户，包括数据中心在内的重要基础设施，所以进行安全审查十分必要。

中信证券表示，近日国家网信办发布公告，美光在华销售的产品未通过网络安全审查。我们认为美光在华业务或受影响，同时客户将向国内外其他供应商转单，看好国内存储芯片领域复苏预期+国产化加速下存储芯片领域的投资机遇。