中国证监会认证证券投资咨询机构(证书编号:ZX0118) | 客服电话:400-636-8688 | 投诉电话:0755-33189899

CPO:高景气赛道下的金铲子

摘要:CPO 的高效率、低功耗有可能会成为后续 AI 高算力下最好的解决方案,也是目前最有希望解决ChatGPT算力需求的一个方向。

       前段时间,ChatGPT官网由于算力不足,导致宕机无法登陆,这里暴露出人工智能的巨大问题,那就是算力不足。
目前也随着ChatGPT的走红,各大巨头加速对AI领域的投入,对功耗和成本的要求也来得更快,CPO配套硅光有望在未来2-3年快速放量
一,为何说CPO是AI铲子股?
CPO指的是光电共封装,就是把交换芯片和光引擎封装在一起,这种方式缩短了交换芯片和光引擎间的距离,使得电信号能够更快的在芯片和引擎之间传输,提高了效率,减少了尺寸,还降低了功耗!
CPO 的高效率、低功耗有可能会成为后续 AI 高算力下最好的解决方案,也是目前最有希望解决ChatGPT算力需求的一个方向。
目前毫无疑问预期最大的就是两条线:人工智能Chatgpt+数字经济。那么按照这个逻辑去思考,能给这两条主线提供铲子的,并且具备稀缺性(只有我的铲子性价比高),并且具备行业壁垒(只有我能造出来铲子),只有一个板块:硅光模块CPO。
背靠高景气赛道:未来数字经济、人工智能的发展,需要庞大的算力基础设施作为支撑。数据信号是由光传播的,而交换机、服务器内部是以电信号方式传播,因此光电信号的转换效率提升是技术的关键。
逻辑类似于光伏的逆变器。光伏太阳能发电产生的是直流电,经过光伏逆变器转换为交流电。光模块的作用同理,因此是技术革命中的王者。
二,CPO降本增效的逻辑:
ChatGPT 带动 CPO 等先进封装技术的需求。
随着算力消耗指数级增长,硅光模块技术以及 CPO(co-packaged optics,共封装光学)等先进的封装工艺符合 AI的高算力、低功耗、低成本综合需求。
CPO的核心逻辑在于缩短芯片和光引擎的交换距离,使得电信号能够更快的在芯片和光模块之间传输提高了效率,减少了尺寸,还降低了功耗。属于典型的人工智能中增效降本的解决方案。
当数据中心的传输在带宽密度要求提升且单通道速率超过100Gbps。传统可插拔光模块和板载光学器件在成本效益方面,将很难与CPO技术相媲美。因此显而易见,CPO技术将会是未来算力提升后的主流。
三,CPO的市场规模预测:
根据LightCounting预测,未来5年时间内,AI集群与HPC将会是CPO技术主要的两大切入点。将于2024年开始商用,最早2026年规模应用于超大型云服务上的数通短距场景。
预计CPO的发货量将从2023年的5万件增加到2027年的450万件。预计到2027年,CPO端口将占800G和1.6T端口总数的近30。CPO市场收入将达到54亿美元。

来源:爱股票

CPO:高景气赛道下的金铲子

未经允许不得转载:德讯证顾 » CPO:高景气赛道下的金铲子

赞 (0)