信创产业需求旺盛，各环节招投标积极，机构提示关注行业扩散逻辑

信创板块近期接连传出利好消息。首先是政策端：

28日发布全国一体化政务大数据体系建设指南，目标2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成；

此外，招商证券数据显示，9月以来，国内信创生态已进入加速阶段，产业链各环节招投标积极。

(1)相较于9月，10月信创采购项目中，除银行等金融信创继续展开外，政府机构(如税务局)信创也在不断扩张，国家税务局、各省税务局、四川仁寿农业商业银行、山东省农村信用社联合社等均发布信创相关采购项目。

分析师进一步指出，国家税务总局公布的10月税务系统IT类产品采购结果显示，10月总批量采购规模约1808万元，均为本土自主品牌，其核心软硬件已实现本土化。

(2)7月-10月，麒麟与统信操作系统在软件适配数量方面实现翻倍式增长。金山办公、恒生电子、用友网络等国内龙头应用厂商，纷纷完成自身产品的信创全栈适配，推出全国产化产品解决方案；

▌多公司透露政务需求向好

眼下正是A股三季报披露期，据《科创板日报》不完全统计，板块多家公司也已公布业绩情况。

单看第三季度表现，数字政通净利润同比增幅居首，达1216.51%，南威软件、易华录、南天信息、科创信息增速分别位列二至五位。

　　值得注意的是，多家公司在公告/调研纪要中，明确提及政务相关需求对业务的提振作用。例如：

数字政通表示，城市运行管理服务平台是住建部的重点项目，在硬性规定下释放出大量数字化项目。公司也由此迎来新订单爆发期，新签订单为历史最好时期。

此外，公司前九个月项目数量和金额创下历史新高，并且在未来三个月也会保持这个趋势。大项目所带来的趋势，并不仅仅是今年，甚至可以贯穿全年，乃至明年后年，政府电子政务的整合趋势起来以后，是不会轻易中断的。

南威软件前三季度新增合同金额12.19亿，同比增长29.04%；新增中标项目金额12.82亿，同比增长50.70%。主要原因中，便包括政务服务创新产品服务订阅模式，提升客户粘性、延长客户的合作周期和项目盈利能力，也为辐射区县信息化建设提供支撑。

久其软件透露，信创本土化成为当前政企信息化建设的重点，政企客户在数字化转型方面的信息化需求比较旺盛。此外，当前大型国有企业“确实在信创需求上更为旺盛”。

在多方面因素推动下，今日早间，信创概念继续走强，多只软件服务个股走高。

截至午间，中孚信息、数字政通、新点软件、易华录20CM涨停；科创信息、奇安信、博思软件、东方通等涨超10%；格尔软件、南威软件、南天信息、太极股份、卫士通、久其软件10CM涨停。

　　国泰君安指出，2020-2022年是党政信创需求爆发的三年，2023-2027年行业信创将接力党政信创，从金融行业、运营商行业逐渐向教育、医疗等行业扩散，本土厂商已从技术上做好承接市场份额的准备。

放眼整个计算机行业，分析师认为未来三年，信创将是贯穿整个计算机行业的主线。其可以将医疗IT、管理软件、金融IT、网络安全等赛道全部串联。底层基础软硬件替换后，上层应用软件需要全面适配升级，将带来大量业务需求。

文章来源：财联社