临近春节,AI圈迎来“王炸双响”：字节跳动Seedance2.0视频生成模型实测惊艳，阿里千问App登顶App Store免费榜，两大国内科技巨头的AI应用突破，彻底打破此前AI概念“重预期、轻落地”的困境。
不同于海外大厂侧重算力基建的提前布局，字节、阿里的突破聚焦于AI应用端的规模化落地，而这种落地背后，是对AI算力资源的刚性需求，或为国内AI算力行业注入强劲动能，或将为AI算力板块带来结构性机遇。
一、字节阿里双突破，AI应用落地进入爆发期
字节Seedance2.0的惊艳亮相与阿里千问的霸榜登顶，并非孤立的行业事件，而是国内AI应用从“技术研发”向“规模化落地”跨越的重要信号。两大案例的核心突破，均离不开算力资源的强力支撑，也预示着国内AI算力需求将进入新一轮扩容周期。
1. 字节Seedance2.0：AI视频生成突破，算力需求迎来量级跃升
2月7日，字节跳动在即梦平台正式上线Seedance2.0视频生成模型，引发AI产业界广泛测评与讨论，实测效果达到行业领先水平。该模型实现了多维度技术突破，支持文字、图片、视频、音频等各类素材输入，可生成高质量视频，尤其在自运镜和分运镜、全方位多模态思考、音画同步生成、多镜头叙事能力四大核心维度表现突出，能够为用户提供“导演级”的视频控制精度，被业内认为是AI影视领域的“奇点”时刻。
从应用场景来看，Seedance2.0有望率先在AI漫剧、AI短剧等短内容领域实现广泛落地，进一步推动漫剧、短剧制作行业的降本提效与产能释放。据艾瑞咨询发布的《2026年AI短视频行业发展报告》预测，若Seedance2.0实现规模化应用，预计2026年国内AI漫剧、短剧产能将提升60%以上，制作成本将下降45%，而这一过程，将对AI算力资源形成巨大需求。
财富在线指出，从算力消耗来看，视频生成属于算力密集型应用，其对GPU算力的需求远超文本生成类AI应用。据IDC测算，单条1分钟、1080P分辨率的AI生成视频，其训练及推理过程需消耗的算力资源，相当于1000条文本生成指令的算力消耗；而Seedance2.0支持多镜头、高分辨率视频生成，单条视频的算力消耗较普通视频生成模型提升3-5倍。
2. 阿里千问：用户爆发式增长，推理算力需求刚性凸显
2月6日0点，阿里巴巴旗下千问App投入30亿元开启春节“AI请客”活动，以“1分钱喝奶茶”为核心场景，快速推动用户规模爆发。活动规则显示，注册用户可获得25元无门槛抵扣券，完成AI Agent服务授权后，仅需语音指令即可实现奶茶1分钱下单，同时设置邀请机制提升用户裂变效率。
据钛媒体公众号消息，截至2月6日下午4点，仅16个小时内，千问App生成的AI订单已突破1000万单，全国多地奶茶店出现爆单现象，同期千问App超越元宝、豆包，登顶苹果App Store免费榜第一。
用户与订单的爆发式增长，或带动阿里千问的推理算力需求激增。据阿里巴巴集团披露，活动期间，千问App的峰值并发请求量突破500万QPS，较活动前提升7倍，为支撑服务稳定运行，阿里云计算中心紧急调度额外算力资源，其AI推理算力利用率从活动前的65%提升至88%。
第三方机构QuestMobile数据显示，截至2月8日，千问App的日均活跃用户已突破3000万，较活动前增长12倍，用户粘性持续提升，预计后续日均活跃用户将稳定在2500万以上，长期推理算力需求将维持高位。
为匹配用户增长带来的算力需求，阿里巴巴2026年战略发布会披露表示，2026年将加大AI算力基建投入，预计全年算力相关资本开支将达800亿元，同比增长75%，重点用于AI服务器采购、推理算力集群升级，以及算力调度系统优化。
二、字节阿里双突破，拉动算力行业三大变化
字节Seedance2.0与阿里千问的突破，并非单纯的产品升级，而是国内AI应用规模化落地的重要标志，其对算力行业的积极影响，体现在需求扩容、结构优化、技术迭代三个维度，且这种影响具备持续性与确定性，不同于短期概念炒作，而是实实在在的需求拉动。
1. 拉动算力需求总量扩容，打开行业增长空间
字节、阿里作为国内科技巨头，其AI应用的规模化落地，或将带动算力需求总量的大幅提升，为算力行业打开广阔增长空间。此前国内算力需求主要依赖海外大厂的间接拉动，而此次两大巨头的应用突破，实现了国内“应用落地→算力需求”的直接闭环，进一步强化了算力行业的景气度。
中信证券在研报中指出，字节、阿里的AI应用突破，将成为国内算力需求增长的核心驱动力，预计2026年国内AI算力市场规模将突破1500亿元，同比增长48%，增速较2025年提升12个百分点，其中视频生成、AI Agent相关算力需求增速将突破60%，成为行业增长的核心引擎。
2. 优化算力需求结构，推理算力成为增长新主线
在此前的AI发展阶段，算力需求主要集中在模型训练环节，而字节Seedance2.0、阿里千问的落地，推动算力需求结构向“训练+推理”双轮驱动转变，其中推理算力需求的爆发式增长，成为算力行业的新增长主线，也为算力产业链带来新的结构性机遇。
阿里千问的用户爆发的核心需求是推理算力——即AI模型根据用户指令快速生成响应（如订单生成、语音交互），这种需求具备高频、刚性、规模化的特点，且随着用户粘性的提升，推理算力需求将持续维持高位。
据TrendForce测算，2025年国内AI推理算力需求占比为45%，预计2026年将提升至58%，首次超过训练算力需求占比，其中AI Agent、AI视频推理成为推理算力需求的主要增长点。
字节Seedance2.0则呈现“训练+推理”双需求特征：一方面，模型本身的持续优化需要大量训练算力支撑；另一方面，视频生成的规模化应用需要海量推理算力匹配。字节跳动技术白皮书显示，Seedance2.0的推理算力需求是训练算力需求的2.3倍，这种需求结构进一步推动国内算力行业向推理算力倾斜，或也带动算力产业链相关环节的产品升级与产能扩张。
3. 倒逼算力技术迭代，推动国产算力加速突破
字节、阿里的AI应用对算力资源的高要求，不仅拉动了算力需求的增长，更倒逼国内算力技术迭代升级，尤其是在高性能GPU、AI服务器、算力调度等领域，同时也为国产算力企业提供了规模化应用场景，推动国产算力加速突破。
Seedance2.0对视频生成的高精度要求，需要高性能GPU提供算力支撑，而目前国内高性能GPU市场仍以海外厂商为主，这种供需缺口倒逼国内GPU企业加速技术研发。
阿里千问的高并发需求，则推动算力调度技术的迭代升级。阿里云已推出自研的智能算力调度系统，可实现算力资源的动态分配，将算力利用率从65%提升至88%，这种技术突破不仅满足了自身AI应用的需求，也可向行业开放，带动国内算力调度技术的整体提升。
此外，为降低对海外算力硬件的依赖，阿里云2026年采购计划披露，阿里已加大对国产AI服务器的采购力度，2026年计划采购国产AI服务器15万台，同比增长90%，有望带动国内AI服务器企业的技术升级与业绩增长。
字节Seedance2.0的惊艳亮相、阿里千问的霸榜登顶，不仅是国内AI技术的重要突破，更是算力行业的“需求催化剂”。不同于此前依赖海外大厂的间接拉动，此次两大巨头的AI应用落地，实现了国内“应用→算力”的直接闭环，带来的算力需求增长，或将打破了AI算力板块“重概念、轻业绩”的困境。
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