财富在线指出，1月25日，据报道，三星电子今年第一季度NAND闪存供应价格直接上调100%以上，涨幅远超市场预期！这一重磅炸弹藏着什么信息？现在给大家说一说。
可能有股民会问，NAND闪存到底是啥？简单说，它就是我们手机、电脑、服务器里的“存储粮仓”，固态硬盘（SSD）、U盘的核心部件都靠它。
（图片来源：三星电子官方）
为啥能涨这么猛？两大核心逻辑筑牢涨价根基
财富在线分析，不是三星故意“坐地起价”，而是当前市场供需缺口已经大到难以填补，涨价几乎是必然趋势。
财富在线指出，从需求端看，AI热潮成了最大推手。现在AI服务器、端侧AI设备（比如AI手机、智能终端）对存储的需求呈爆发式增长，单台AI服务器对NAND的需求量是普通服务器的3倍之多。
英伟达等巨头的AI超级芯片，动辄需要上百TB的存储容量，直接把高端NAND需求拉满。同时，手机、PC厂商也在升级大容量存储配置，进一步加剧了需求压力。
从供给端看，头部厂商集体“控产保价”。依据市场研究机构Omdia提供的数据，全球两大主要NAND闪存制造商三星电子与SK海力士今年将减少晶圆投片量，两家合计占据全球NAND产能六成以上，此举可能进一步加剧市场的供应紧张局面。
而且厂商们都在把产能转向更赚钱的高端产品，普通NAND供给进一步收缩，叠加制程转换带来的生产损失，供给端完全跟不上需求增长的节奏。存储行业逐渐从“规模为王”转向“利润优先”。
不止三星！全行业涨价潮已来临
财富在线分析，这次涨价绝非三星一家的独角戏，整个NAND行业都在跟进。SK海力士的NAND价格涨幅和三星相近，野村证券指出，即使是市场排名第五的SanDisk，也计划在新的一年将NAND价格上调100%。此前DRAM内存已经涨了近70%，现在NAND翻倍涨价，意味着整个存储板块进入全面涨价周期。
更关键的是，涨价势头还会延续。TrendForce此前预测，2025年第四季度NAND价格涨幅为33%至38%，并预计今年第一季度将维持类似涨幅，而三星实际涨价超100%，远超预期，后续行业涨价弹性可能进一步超预期。
机会在哪？这几条主线别错过
财富在线指出，存储行业迎来“量价齐升”的景气周期，这几条主线有望直接受益。
第一，存储芯片设计龙头。这类公司直接享受涨价红利，业绩弹性最大。国内存储芯片龙头，业务覆盖闪存芯片，受益于行业涨价周期；聚焦存储模组领域，产品与NAND紧密相关，有望跟随行业提价增厚利润。
第二，半导体设备与材料。存储厂商虽短期控产，但长期为满足AI需求会逐步扩产，叠加国产替代加速，设备和材料公司将持续受益，订单需求有望持续增长。
第三，封测与制造环节。存储芯片涨价带动行业景气度回升，封测和制造企业也会迎来需求回暖，受益于行业需求复苏。
总体来看，三星NAND翻倍涨价，印证了存储行业景气度已进入上行周期，且在AI需求驱动下，这一轮涨势的持续性较强，存储产业链有望持续受益。
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