兄弟姐妹们，午后突发利好来了，光刻胶/光刻机、存储芯片、半导体设备、GPU、先进封装、晶圆制造等国产算力板块逆势杀出重围，财富在线分析，直线拉升带动三大指数探底回升和市场人气回暖，强势特征明显，后市或成为引领大盘上行重要引擎。
此外，在国产算力板块集体爆发推动下，上午砸盘领跌的商业航天和AI应用两大主线也有资金回流，目前跌幅已经有所收窄，且成交量出现大幅萎缩现象，其中商业航天板块已经回踩到10天线了，技术面超卖明显，短线止跌企稳可期。
同时，这几天商业航天和AI应用股一些低位正宗和低估值绩优股也被泥沙俱下错杀，接下来一旦市场情绪回暖，或报复性补涨反弹。
消息面上，据央视新闻报道，当地时间14日，美国白宫宣布，从15日起对部分进口半导体、半导体制造设备和衍生品加征25%的进口从价关税。
美国总统特朗普在声明中说，根据美国商务部长的建议，美国在第一阶段将与有潜力增强美国半导体行业的境外主管部门继续进行谈判。同时，对作为美国人工智能和技术政策重要组成部分的一小部分进口半导体、半导体制造设备及其衍生品立即加征25%的从价关税。
基本面上，AI芯片需求持续火热，全球芯片制造龙头台积电刚刚公布Q4净利润大幅增长35%，财富在线分析，其2025年全年资本支出达409亿美元，同时预计2026年资本支出为520至560亿美元，大幅提振市场对半导体行业做多信心。
此外，据韩国经济日报1月5日消息，三星与海力士已向服务器、PC及智能手机用DRAM客户提出涨价，今年一季度报价将较去年第四季度上涨60%-70%。
展望后市，AI驱动下先进工艺突破愈加紧迫，半导体设备产业已进入新一轮成长周期。
财富在线指出，东吴证券表示，此轮先进制程资本开支持续上行，叠加设备国产化率不断提升，国产半导体设备自身迎来历史性发展机遇，新签订单增速或超过30%，有望达到50%+。
兴业证券近期发布的研报指出，国产半导体设备产业除遵循“技术周期”和“库存周期”驱动外，还受益于国产替代需求，且不仅在于本身各类半导体设备工艺环节的国产替代，还在于需求端芯片设计企业的国产替代，在于制造端逻辑、存储晶圆制造的国产替代。
国金证券认为，半导体设备是半导体产业链的基石，存储扩产与自主可控共振，国产替代空间广阔。随着AI大模型驱动存储技术向3D化演进，叠加长鑫、长存等国内存储大厂扩产项目落地，国产半导体设备产业链有望迎来新一轮高速增长机遇。
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