燃爆A股！电网储能掀涨停潮，下午这一方细分或持续发酵

11月5日，A股电网与储能概念板块延续强势拉升态势，板块内个股表现活跃，掀起一波涨停潮。截至当日交易时段，特变电工、霍普股份、众智科技、中能电气、保变电气等十余只个股强势封停，神马电力实现2连板，金盘科技盘内涨超14%。

板块的强势表现并非偶然，而是政策、市场与技术多重逻辑共振的结果。消息面上，东吴证券最新研究报告上调美国储能装机预期，成为直接催化因素。报告指出，2026年美国储能预计装机76GWh，同比增幅近44%，其中数据中心相关需求贡献34GWh；到2030年，美国储能装机量将突破350GWh，年复合增长率达40-60%，对应电池需求近500GWh。

从行业基本面来看，全球能源转型背景下的供需重构成为核心驱动力。国内方面，电力市场化改革推动独立储能电站实现自主盈利，山东、广东等地度电收益显著提升，2025年上半年国内新型储能新增备案项目达665GWh，同比增长120%；国际上，美国《通胀削减法案》补贴、欧盟可再生能源目标等政策形成协同效应，叠加AI数据中心、人形机器人等新兴场景需求爆发，推动储能需求刚性增长。技术层面，固态电池能量密度提升与钠离子电池的成本优势，进一步优化行业盈利空间，推动板块估值重构。

东吴证券认为，美国储能市场正进入爆发期，数据中心成为核心增长极，2026-2030年将维持高复合增长态势。全球储能需求的持续扩张，将带动电池、电力设备等产业链环节业绩释放，具备海外布局能力与技术壁垒的龙头企业或优先受益。

华泰证券强调，AI数据中心驱动美国电力需求激增，预计2026年底将出现18-27GW功率缺口，而传统电源建设周期长达3-14年，难以快速响应。储能凭借1-1.5年的快速部署优势，成为关键解决方案，测算对应2025-2026年储能装机需求110-205GWh，需保持50%以上增速。若美国开启降息周期，将通过提升股权回报率与相对吸引力形成”双击效应”，同时十五五规划定调大力发展新型储能，电网智能化改造加速，储能与电网龙头将持续受益。

中信证券指出，全球源网侧储能需求将保持高速增长，中国拥有从电池、PCS到系统集成的完备产业链，主导全球供应链。国内储能受益于市场化价值提升，海外依托性价比与供应链优势强化份额，建源网侧储能系统集成、PCS和电芯环节龙头或优先受益。

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