固态电池燃爆全场！人形机器人也或在四季度开启大行情

9月12日，国家发展改革委、国家能源局联合印发的《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》（以下简称《行动方案》），对电池行业尤其是固态电池领域，或释放出了积极的信号，可能改变相关产业格局。或受此消息影响，固态电池概念股今日表现强势，宁德时代创历史新高，中一科技、万向钱潮等涨停燃爆全场。

与此同时，在另一个热门赛道——人形机器人领域，或正悄然积蓄力量，第四季度（Q4）有望开启大行情。

一、政策东风劲吹，新型储能装机目标明确

《行动方案》明确指出，到2027年，全国新型储能装机规模要达到1.8亿千瓦以上，这意味着三年内全国新增装机容量超过1亿千瓦，带动项目直接投资约2500亿元。如此大规模的装机规划，犹如一针“强心剂”，注入了新能源储能产业的发展脉络之中。

从行业发展角度来看，随着“双碳”目标的推进，新能源在能源结构中的占比持续攀升。然而，新能源发电具有间歇性和波动性的特点，这给电力系统的稳定运行带来了挑战。而新型储能作为解决这一问题的关键手段，其重要性不言而喻。此次《行动方案》的出台，为新型储能产业发展提供了清晰的政策指引和目标导向，或提振了市场信心。

对于电池行业而言，储能电池作为新型储能的核心部件，将迎来爆发式增长需求。无论是传统的锂离子电池，还是备受瞩目的固态电池，都有望在这一政策红利下分得一杯羹。

特别是固态电池，因其在能量密度、安全性和循环寿命等方面相较于传统液态电池具有明显优势，被视为下一代锂电池的颠覆性技术，在未来储能市场中具有巨大的发展潜力。

二、固态电池技术突破，有望重塑全球能源产业格局

固态电池，简单来说，是指完全不含有电解液的电池，其核心在于用固态电解质完全替代液态电解质，实现锂离子的传导。这一技术变革带来的优势是多方面的。

首先，在能量密度上，实验室中的固态电池单体能量密度已达到300-400Wh/kg，接近传统锂电池的两倍，这意味着搭载固态电池的设备能够拥有更长的续航里程。其次，由于固态电解质不可燃，允许采用高镍三元材料，使得固态电池的安全性大幅提升，从根本上降低了电池起火爆炸的风险。

再者，固态电解质具有良好的离子传输特性，配合锂金属或硅碳负极，使快速充电成为可能，如三星SDI展示了固态电池9分钟从8%充至80%的能力，丰田甚至宣称其固态电池可在10分钟内充满电。

目前，产业界对固态电池的技术路线尚未完全统一，主要分为硫化物、氧化物、聚合物三大体系。其中，氧化物的半固态电池当前已获得初步商业化应用，像清陶能源、卫蓝新能源的电池均已经装车售卖，且它们也在探索以氧化物为电解质的全固态电池。

赣锋锂业采用氧化物、硫化物、聚合物三路线并行策略，其第三代全固态电池能量密度达420Wh/kg，硫化物电解质实现百吨级量产。国内绝大多数电池厂商和日韩企业则形成了共识，均选择以硫化物电解质为主的全固态电池技术路线。

从全球主要企业规划看，2025年至2030年固态电池产业推进将分为三个阶段：2025年至2026年为样品交付期，2027年至2028年进入小规模量产阶段，2030年之后迎来规模化应用。这表明，固态电池正逐步从实验室走向市场，未来有望重塑全球能源产业格局。

三、人形机器人在Q4有望开启的大行情

当我们将目光从固态电池赛道转移到人形机器人领域时，会发现这里同样“暗流涌动”，一场大行情或许即将在Q4爆发。

近期，特斯拉在人形机器人方面消息不断。为马斯克制定1万亿新薪酬计划，战略全面转向AI，预示着机器人产业落地进入临门一脚阶段。发布最新金色版Optimus演示，其灵巧手的高度拟人化表现极为惊艳，这或暗示灵巧手正向着高度仿生、精细化方向升级，是Gen3方案迭代强确定性的重点。随着10月的临近，Gen3机器人定型越来越近，后续订单落地的消息或将给板块带来持续催化。

与此同时，国内人形机器人领域也在加速发展。Q4国内宇树、智元等头部机器人明星企业加速资本化，小米、赛力斯、理想等主机厂或发布人形机器人新品。并且，国内高规格产业政策组合拳可期。根据开源证券表示，2026年国产机器人出货量有望迎来10倍增长。

相信四季度机器人板块有望在海内外共振下，开启面向2026年全年的大行情。在方向上，特斯拉链聚焦“强确定性”，国产链则把握“供应链卡位”与“应用场景放量”两个方向。

特斯拉在战略层面持续加注机器人，其供应链首选“强确定性”企业，这些企业从Gen1到目前方案迭代具有持续性，且供应商进入门槛高，不仅需要商务配合能力和研发能力，更看重工程能力、大规模量产降本及全球化供应能力。其次是关注“技术趋势带来的边际变化”，如轻量化、新型减速器（行星、摆线）、一体化关节模组、轴承、灵巧手（微型丝杠、传感器）等。

而国产链方面，宇树科技计划在2025年四季度递交IPO材料，智元机器人拟受让上纬新材29.99%股权。宇树、智元等头部明星企业资本化加速，国内产业支持力度强劲，两大方向有望爆发：一是核心供应链，包括核心零部件、头部供应链及代工制造，目前国内人形机器人企业大多长于研发而短于制造，与具备成熟制造能力的公司合作，有望率先实现量产；二是应用场景，特种行业、巡检、物流、生活健康服务、教育五大场景有望率先放量。

未经允许不得转载：财富在线 » 固态电池燃爆全场！人形机器人也或在四季度开启大行情