德讯观市：三大指数震荡反弹，两市成交超8700亿

今日三大指数震荡反弹，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨幅0.68%，深成指涨幅2.38%，创业板指涨幅2.53%。整体两市个股涨多跌少，4500多只个股上涨。

盘面上，消费电子概念股持续大涨，华为海思、AI眼镜、折叠屏等多个方向表现活跃，科森科技、维信诺、日久光电、好上好、瀛通通讯等10余股涨停。半导体板块展开反弹，光刻机方向领涨，东方嘉盛、国林科技涨停。传媒、游戏股表现活跃，凯撒文化、星辉娱乐、广西广电涨停。保险、证券股震荡走强，天茂集团、中国银河涨停。地产股一度冲高，天地源、金地集团涨停。

下跌方面，银行、贵金属等板块跌幅居前，交通银行等多股跌超5%。

资金上，两市成交金额8766亿，较上个交易日放量2694亿。

后市展望：

当前A股的整体估值处于市场低位，具备长期配置价值。随着一系列资本市场改革和监管新规陆续出台，对于促进资本市场生态、提升长期回报水平具有积极意义。

综合来看，随着半年报披露即将结束，进入九月传统旺季，市场行情仍值得期待。后续市场行情有望出现震荡修复，中长期宜相对乐观看待。策略上，建议关注政策针对性宽松的汽车、家电等行业及具备产业逻辑的军工、计算机、电子等成长板块。

短期机会：

保险

截至8月29日晚间，A股五大上市险企2024年半年报全部披露完毕。五大险企上半年共实现归母净利润1717.99亿元，同比增长12.55%。整体来看，伴随预定利率调降、“报行合一”推进和近年来持续的渠道改革，保险行业的基本面正在逐步改善。

未来伴随国内经济复苏，长端利率若企稳或修复上行，则保险公司新增固收类投资收益率压力将有所缓解。同时，地产相关利好政策的持续落地，也有利于险企投资资产质量担忧情绪的缓解。

中长期机会：

生物医药

数据显示2022年60岁以上老年人已经超过2.8亿人，到2035年左右我国60岁及以上老年人口将突破4亿，中国庞大的人口总量和日趋老龄化的现状对生物医药产品和技术的发展提出了迫切需求。

7月5日国务院常务会议审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》生物医药创新发展成为培育新质生产力的重要方向。2023年全国生物医药领域发生376起投融资事件，而今年上半年全国生物医药领域共发生了381起投融资事件，预计今年有望增长超一倍以上。

芯片半导体

美国政府计划8月出台新规，将约120家中国半导体相关企业列入限制贸易名单，国产自主可控仍为重中之重。党中央二十届三中全会《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》中提及“健全提升产业链供应链韧性，抓紧打造自主可控的产业链供应链。

据专业研究，预计2024年中国半导体设备国产化率仅升至13.6%，中国半导体产业在多个核心领域仍存在较大的提升空间。A股半导体公司自2020~2021年估值高位回调之后，目前的估值或均已回落到底部，2024年上半年开始弱修复，下半年有望迎来全面复苏。

热点聚焦：

1、国家药监局综合司公开征求《中华人民共和国医疗器械管理法（草案征求意见稿）》

8月28日，国家药监局综合司公开征求《中华人民共和国医疗器械管理法（草案征求意见稿）》意见。提出将医疗器械研制与创新纳入发展重点。此外昨晚迈瑞医疗发布的2024年半年报显示，上半年净利润同比增长17.37%。

2、新一轮炒作周期开启？消费电子迎来爆发

受到了近期有关与华为与苹果一系列新品的消息面持续性催化，昨日再度全线发酵，折叠屏、智能穿戴、AI手机等细分均表现活跃。

并且从昨日个股表现来看，领涨的不仅局限于小市值情绪标的，领益智造这样的大容量中军同样涨停，反映出消费电子方向是情绪与趋势投机的结合，短线是炒的是新品预期，深层次则是产业逻辑的持续，预计近期有望走出不错的延续性。

3、传音旗下品牌Tecno最新展示了Phantom Ultimate 2折叠手机

消息面上，行业媒体报道，有消息称传音旗下品牌Tecno最新展示了Phantom Ultimate 2折叠手机。根据CINNOResearch数据显示，2024年第二季度中国市场折叠屏手机销量达262万部，同比增长125%，环比增长11%，同比、环比双增长，已连续第四个季度保特三位数同比增长幅度。

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