关键时候看深市！关键时候看芯片！

早盘沪指继续下探，进一步逼近2800位置，日K线以上已经3连阴。相反，昨天已经收出小阳线的深成指，截止发稿已经上涨超过1%！

这一跌一涨，对比真的是特别明显！当然也好理解，影响沪指估值的权重主要是银行、钢铁、石油这些传统的大盘股上，而深市呢？芯片、半导体、创新药基本都是新型朝阳产业！

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11连板的深圳华强，42天38板的景峰医药、12天8板的高鸿股份….这些标的个股不是芯片元器件就是创新药概念的品品种。

近期，我们德讯证顾也是一直向大家讲解生物医药、芯片半导体的机会！

从大的方向讲，国家要强大、社会要发展必须是新质生产力下的新型产业崛起！从行业角度来讲，传统行业已经过了高速成长时期，要么早早进入了成熟期，要么已经进入了衰退期，只有芯片半导体这些产业，目前才是朝阳的成长行业。

从资金层面来讲，今年以来，监管层多次提出，要发展创业投资，壮大耐心资本。

国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司注册成立，以超预期的注资规模，超过往常规的经营年限，超级豪华的股东阵容，彰显国家对集成电路产业的重视和支持力度，再度激发了产业和资本市场的信心。

相比前两期，大基金三期更为显著的特色在于“耐心”，设置了更久的经营年限，从一、二期的10年延长到15年。银行股东也在公告指出，参与出资大基金三期的注册资金将自基金注册成立之日起10年内实缴到位，时限也超过了有限公司5年的实缴年限规定。

集成电路产业作为资金和技术密集型产业，无疑考验着资本精挑细选的能力和长期守候的耐心。大基金的设立开启了产业发展新模式，累计两期已经取得了阶段性成果。从产业发展阶段、投资特点等因素考虑，大基金也需要变得更加有“耐心”。

咱们之前分析过，大基金三期是更为耐心的基金，那么在选择公司、投入方面也不会那么急躁，上来就梭哈的，要耐心更要细心，因此一定有一两个月甚至更长时间的考察期、建仓期。

现在来看，3个月过去，咱们的芯片半导体的行情或将正式开启！

东方证券研报指出，需求端依然强劲，从微软、亚马逊、Meta、谷歌等巨头最新公布的季报来看可以充分印证这点。此外，国内智算中心下半年建设正在加速，各国产芯片厂商也将在下半年推出或量产新一代芯片，性能与竞争力将显著提升，因此国产芯片仍然值得重视和布局。

东莞证券研报指出，作为集成电路的重要组成部分，模拟芯片下游应用繁杂且受单一产业影响较小，下游应用共同驱动行业规模稳步成长。当前我国模拟IC市场需求旺盛但自给率偏低，内资企业多集中在附加值较低的领域，呈现出多而不强的特征，国产化迫在眉睫。

文章内容仅供参考，不构成投资建议！（22）

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