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【正当午】持续涨价!应用领域百花齐放,国产替代未来可期

摘要:氟化工产业作为现代化工体系的关键分支,凭借其独特的氟元素特性,衍生出了无机氟化物、氟碳化学品、含氟聚合物及含氟精细化学品四大产品体系,形成了一个总产值超过千亿元的庞大市场。

 

 

我国是全球氟化工的产销大国,但在技术创新和高端产品开发方面仍落后于海外巨头,呈现出追赶态势。各领域内,国产替代空间巨大,尤其在高端新品种上,国内企业正面临从导入期向成长期的过渡,为本土化替代提供了有利条件。

 

 

 

 

含氟聚合物因其技术壁垒高、发展潜力巨大,尤其是在高端专用产品上,国产化程度较低,亟待提升。整个板块在氟化工产值中占比高达30%,市场规模估计超过300亿元。

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氟碳化学品,尤其是制冷剂,是氟化工产业的核心组成部分。环保法规对氟碳化学品的生产和使用施加了严格的限制,促使行业走向绿色、低碳转型,同时也为相关企业带来了新的发展机遇。

 

2024年,中国对HFC生产配额实施正式冻结,市场竞争也将回归理性。同时,随着第三代制冷剂配额削减的推进,行业将加速向更环保的第四代制冷剂过渡。

预计到2029年,随着海外巨头相关专利陆续到期以及国内HFC消费削减政策的实施,新一代制冷剂如HFO-1234yf等将迎来更广阔的市场空间。

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南京证券研报指出,化工行业进入春季旺季,叠加政策推动,家电汽车等行业相关化工品需求有望受到拉动,绿色低碳发展路径明确。近期进入业绩披露期。

 

开源证券研报指出,氟化工全产业链将进入长景气周期,从资源端的萤石,到碳中和最为彻底的行业之一制冷剂,以及受益于需求迸发的高端氟材料、含氟精细化学品等氟化工各个环节均具有较大发展潜力。

 

平安证券研报指出,氟化工配额核发落地,头部高集中度,供需基本面渐修复,长景气周期将开启。

 

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