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电信服务器大单落地,国产算力需求持续加强

摘要:AI浪潮下,国内算力需求广阔。尤其是在海外算力供给受限背景下,国内供给有望逐步填补缺口。

       事件

2024年3月8日,中国移动发布《2024 年 PC 服务器产品集中采购》中标候选人,本期采购约为 26.45 万台PC服务器, 22 个标包,本次仅公示标包6、9、11、12、13、14、16、20的中标候选人。

 

 1、预计中移动本次开标以鲲鹏服务器为主

 

预计本次公示8个标包(10.7万台服务器,超80亿元)候选人,预计鲲鹏相关标包9.3万台,占比超过85%。其中:

 

昆仑技术5个(3个第一,2个第二)

 

虹信软件5个(2个第一,2个第二,1个第三)

 

长江计算3个(1个第三,2个第四)

 

神州数码1个(第五)

 

中科可控1个(第三)

 

湘江鲲鹏1个(第六)。

 

2、运营商强化对昇腾服务器采购

 

①2023年8月,中国电信披露AI算力服务器(2023-2024年)中标候选人,预计总价超84亿元,预计昇腾服务器超27亿元,中标排序为:华鲲振宇、昆仑技术、烽火通信、宝德计算机、新华三、湘江鲲鹏、神州数码、黄河科技等8家厂商。

 

②2024年2月,中国移动披露《2023年至2024年新型智算中心(试验网)采购(标包12)》招标公告,预计总价24.74亿元,中标排序为:昆仑技术(40.96%)、华鲲振宇(30.08%)、烽火通信(20.48%)、神州数码(8.48%)。

 

3、信创持续深化、国产算力潜在需求强劲

 

2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,强调央企应积极布局和发展智能产业,加快建设一批智能算力中心。

 

我国“央国企”信创持续深化,根据国资委要求,央国企目标在2027年之前全面完成信息系统的信创国产化改造。预计智算中心建设中国产化占比将提升。

 

相关上市公司

 

①昇腾/鲲鹏服务器:高新发展、烽火通信、神州数码。

 

②华为散热/主板:飞荣达、英维克、深南电路、沪电股份。

 

③NV服务器:工业富联、浪潮信息、中科曙光、紫光股份、华勤技术。

 

风险提示:国产算力需求不及预期、市场竞争加剧、中美博弈加剧等。

 

来源:整理自国海证券公开研报(12)

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