周末大反弹利好来袭，芯片半导体重磅消息刷屏

         1、周末大反弹利好来袭！国家领导人将赴美国举行中美元首会晤

外交部发言人华春莹宣布：应美国总统拜登邀请，国家领导人将于11月14日至17日赴美国旧金山举行中美元首会晤，同时应邀出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。

德讯认为：下周的旧金山之行将是全球资本市场重点关注的大事之一。中美缓和符合双方的利益。谈判可能会涉及，中国购买美国的农产品、波音、生物制药等产品；而美国有可能放宽中国光伏产品进入、降低或取消部分关税等方面。

 

2、 全球算力需求激增

近日，400G/800G与全光网发展研讨会在北京召开。华为光系统首席专家张德江表示，当前全球智算需求每三个半月就会翻一番，与此同时，算力基础设施建设高速增长，相关数据显示我国30多个城市正在或即将建设智能计算中心。

德讯认为：AI大模型对算力需求量巨大，当前AI光模块主流是400G，随着网络带宽和性能需求的不断加快，数据中心互联800G将成为全新需求。在800G时代，看好算力产业链中的光模块、数据中心等环节。

 

3、安卓版本与鸿蒙将不再兼容网易、美团急招鸿蒙开发员

近期，多家互联网公司发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位。

11月10日，网易更新了高级/资深Android开发工程师岗位，职位要求参与云音乐多端多os的产品（Android、鸿蒙等）研发迭代。

11月8日，美团发布了鸿蒙高级工程师、鸿蒙基建工程师等多个鸿蒙开发相关岗位。根据脉脉平台，美团鸿蒙基建工程师岗位给出的月薪在4万元到6万元之间。

此外，今日头条招聘Android开发工程师也提及岗位需要“负责今日头条Android、鸿蒙系统等新技术方向调研，技术难点攻克，提供业务未来发展的技术能力储备”。

德讯认为：随着华为鸿蒙的生态应用越来越广泛，不少平台正在计划推出鸿蒙版App。考虑到鸿蒙开发语言与JAVA及前端开发语言类似，程序员转鸿蒙开发难度应该不算大。看好华为鸿蒙生态上的一级合作伙伴。

4、“双十一”旅游板块热度不减！酒店、航司、主题乐园产品爆卖

证券时报：记者从飞猪获悉，双11的最新数据已经出炉，多项指标刷新纪录。与传统囤货不同，今年双11期间，消费者热衷于囤旅游产品，相关活动商品成交额与往年相比增长幅度明显，部分商家的春节、五一、端午、中秋和国庆假期的库存已被预约一空。旅游板块持续火爆，或提前锁定明年业绩。

据飞猪最新数据，截至11月11日24时，双11活动商品成交额同比去年增长超80%；交易用户数同比去年增长约100%。值得注意的是，成交额中出境游贡献的规模占比超三分之一，出境游迎来爆发。

在最受欢迎的海外目的地中，除了马尔代夫、日本、马来西亚、韩国、泰国、新加坡等“四小时飞行圈”内的国家，新西兰、阿根廷、法属波利尼西亚、肯尼亚等海外目的地也跻身前十。

德讯认为：今年旅游市场淡季不淡，在传统旅游淡季的“双十一”呈现出旅游产品销售旺的特殊景观。景点、酒店和航空等旅游相关厂商，借消费需求和海内外旅游供应链“双重恢复”的东风，有望加快行业景气复苏的步伐。

 

5、折叠屏手机销售火爆！

财联社：今年以来，折叠屏手机销量在手机市场中异军突起。数据显示，2023年第三季度，中国折叠屏手机市场出货量同比增长90.4%。

华为是折叠屏手机王者，IDC发布最新数据显示，中国折叠屏手机市场快速增长。前三季度，华为位居折叠屏手机市场份额第一，达31.7%；OPPO排名第二，份额17.9%，其中在竖折产品市场位居全年（31.4%）和当季第一（25.0%）；三星排名第三，占据15.4%的市场份额。

德讯认为：华为、三星等厂商推动着全球折叠手机市场的扩张。与传统智能手机相比，折叠手机多出了铰链组件，此外显示屏、触控模组等环节也将受益。

 

6、医药行业利好不断，把握这三主线上行周期

金融投资报：进入三季度以后，医药板块受多重消息刺激，不时出现脉冲上涨行情。从基本面和政策面情况看，医药板块的整体估值已经跌进近三年调整的底部区域，未来有望重新进入上行周期。而从政策面上看，带量集采的不断深入以及更多创新药进入医保目录，都让医药企业获得营收上的增长。

有行业人士指出，资金面上，医药行业避险价值突出且经过了长期调整，全行业基金积极主动加配医药；业绩面上，2023年四季度和2024年一季度低基数环境下，营收利润增长的复苏和创新管线的逐步兑现。

德讯认为：人口老龄化、疾病谱变迁等背景下，医药行业未来成长空间巨大。从细分领域看，市场需求稳健的中医药、政策利好的创新药和受益带量集采的医疗器械等子领域有望率先受益。

 

7、59台新车全球首发展车总数1132台：第二十一届广州车展将于11月17日开幕

11月10日，21世纪经济报道记者从广州国际汽车展览会组委会获悉，第二十一届广州国际汽车展览会（以下简称“广州车展”）将于2023年11月17日至26日在中国进出口商品交易会展馆（以下简称“广交会展馆”）举办，其中汽车零部件及用品、汽车改装、新技术题材展区的展期为2023年11月17至20日。

同时本届车展首次启用全新落成的“国际会议中心”，展会规模达22万平方米，展车总数达1132台。

德讯认为：广州车展作为国内三大汽车展览会之一，本届车展共有全球首发车59台，概念车20台，新能源车469台，展车总数1132台，首发新车数量、展车数量均较去年有明显提升。今年汽市‘淡季不淡，旺季更旺’，作为年末收关的广州车展或将进一步推动汽车销量增长。

 

8、芯片半导体行业重磅消息，光刻整机厂商上海微电子上市获新进展！

财联社：作为国内几乎是唯一的光刻机整机厂商，上海微电子装备（集团）股份有限公司（SMEE，下称“上海微电子”）IPO有了新动态。

近日，中信建投披露关于上海微电子首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十期）。该份报告显示，截至目前，上海微电子已经建立相对规范的公司治理结构和内部控制体系，但内控制度制定以及实际执行情况，与上市公司标准相比客观上仍然存在一定差距，财务规范性也仍需进一步完善。

同时，上海微电子目前募集资金投资项目方案及募集资金需求测算，尚未规划完成。关于下一阶段IPO辅导，报告称公司及相关中介机构将继续针对辅导中的不规范之处及仍存在的问题，研究协商，确定整改方案，指导公司加以落实，并对落实情况进行密切跟踪检查。

德讯认为：上海微电子是国内唯一具备制造多领域、多品种产线应用的高端光刻机供应商，其主要优势在于后道封装光刻机领域。上微电目前已可量产90nm的光刻机，其28nm光刻机也有望取得突破。

 

9、　证监会：依法查处欺诈发行、财务造假、操纵市场、违规减持等重大违法行为

近日，证监会召开稽查办案表彰奖励会，深入贯彻落实中央金融工作会议精神，表彰稽查有功集体和个人，围绕全面加强监管、有效防范化解风险，深入分析交流当前稽查执法面临的形势任务，研究下一步工作思路和举措。证监会党委书记、主席易会满出席会议并发表讲话。党委委员、副主席李超，中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组组长、党委委员樊大志出席会议，党委委员、副主席陈华平主持会议。

 

10、国家金融监督管理总局：积极配合化解地方债务风险促进金融与房地产良性循环

11月10日至11日，金融监管总局召开学习贯彻中央金融工作会议精神专题研讨班暨监管工作座谈会，会议强调，要坚持目标导向、问题导向，对风险早识别、早预警、早暴露、早处置，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。

深入推进中小金融机构改革转型。更好发挥保险业经济“减震器”和社会“稳定器”功能。积极配合化解地方债务风险。促进金融与房地产良性循环。大力支持超大特大城市“平急两用”公共基础设施、城中村改造、保障性住房等“三大工程”建设。(12)