5月13日，市场集体反弹，截至收盘，沪指涨0.67%，深成指涨1.67%，创业板指涨2.63%。创业板指突破4000点，刷新历史新高。成交量上，沪深两市成交额3.24万亿，成交额连续6个交易日超3万亿。板块热点主要集中在算力硬件、电力等方向上，全市场超3200只个股上涨，超百股涨停。
一、热点板块
①算力硬件
5月13日，算力硬件股持续走强，工业富联封涨停，此前鹏鼎控股、生益科技涨停，天孚通信、罗博特科、新易盛、立讯精密等涨幅靠前。
消息面上，据台湾经济日报消息，鸿海全光CPO交换机柜已提前向英伟达出货，且“供应相当吃紧”。作为英伟达全光CPO唯一代工与设计制造商，鸿海出货量预期大幅上调，此前计划为2026年出货量超万台，如今上调为2026至2027年超5万台。
券商研究方面，中信证券研报表示，看好AgentAI时代存力提升下的存算产业趋势，近存计算高景气，看好HBM及CUBE产业链；同时存储紧缺下从主流至利基型存储全面缺货涨价，多家厂商反馈2026年二季度涨幅环比仍相仿，预计行业供不应求至少要到2027年底。
②存储芯片
存储芯片概念今日震荡拉升，大普微涨超10%，股价逼近600元，再创上市以来新高，总市值突破2600亿，华海诚科、深科技、、普冉股份等跟涨。
消息面上，高盛研报显示，市场正面临15年来最严重的存储芯片供应短缺。群智咨询判断，从GB容量口径来看，2026年AI服务器对应的DDR存储需求同比增幅可达105%，HBM需求同比增幅达到110%，两类存储产品均保持翻倍式高速增长。
券商研究方面，国金证券研报认为，一方面，在存储芯片供给端，存储公司产品合约开启涨价。另一方面，需求端随着互联网企业的资本投入启动，对企业级存储需求开始增多，同时消费电子终端的旺季备货，补库需求也在加强，存储器进入明显的向上周期。
二、后市展望
A股目前主要围绕国内企业盈利改善和高景气的方向展开。资金层面，宏观流动性仍然保持相对充裕，为资金入市创造了良好的流动性条件。
因此，结合近期基本面、政策面、流动性等多方面因素，5月中下旬有望保持震荡上行的态势，指数在5月创下年内阶段性新高。外部冲突反复可能阶段性影响风险偏好，但是不会改变市场整体方向。
招商证券指出，4月以来费城半导体指数持续上涨，2026年全球CSP合计资本开支预计约8300亿美元，带动AI产业链景气度持续提升。
存储行业供需缺口将延续至2027年，国内模组公司进入利润放量期，持续看好存储公司表现。
国内存储扩产趋势明确，国产化率迎来提升，设备订单持续向好、材料随产能突破瓶颈后迎来规模化提升，看好自主可控板块表现。
华西证券则表示，海外端，SpaceX潜在IPO与星舰V3试飞预期同步升温。SpaceX拟以约1.75万亿美元估值冲刺公开市场，星舰项目累计投入超过150亿美元；同时星舰V3硬件已完成关键静态点火，Flight12目标指向5月中旬窗口。
星舰若进入更稳定的可重复发射节奏，将与StarlinkV3规模部署形成闭环。SpaceXIPO预期将星舰V3从单次试飞事件升级为全球商业航天资产定价事件，星链V3、AI工具远期叙事和低成本入轨能力将成为估值体系的核心变量。
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