财富在线分析，2026年开年，AI算力产业链密集释放重磅信号：亚马逊AWS打破二十年定价传统上调AI算力服务价格，英伟达追加20亿美元投资算力租赁企业，Meta更是抛出60亿美元光纤采购大单。三大海外巨头的动作形成共振，不仅印证了AI算力租赁需求的爆发式增长与光纤资源的稀缺性，更从基础设施建设、产业链协同、国产替代三个维度，或为国产算力行业注入强劲增长动力。
一、算力租赁需求爆棚，国产算力或迎来放量契机
财富在线指出，亚马逊AWS涨价与英伟达加码投资，双重验证了AI算力租赁赛道的高景气度。全球算力供需失衡的格局下，国产算力厂商凭借性价比与本土化优势，有望快速填补市场缺口，实现算力服务规模化落地。
1. 巨头动作印证景气，算力租赁或成新一轮赛道
2026年1月23日，亚马逊云科技宣布对面向大模型训练的EC2机器学习容量块上调约15%价格，这是其成立二十年来首次打破“只降不涨”的定价传统。该服务模块专为解决高性能GPU等稀缺资源供需失衡设计，用户可提前预订GPU实例保障算力供给，此次涨价或反映出全球AI算力需求的旺盛程度与核心资源的稀缺性。
英伟达的加码进一步夯实赛道逻辑，1月26日其宣布向AI算力租赁企业CoreWeave追加20亿美元投资，助力后者在2030年前将AI计算能力提升至5GW以上。CoreWeave作为算力租赁领域的头部玩家，业务重心从加密货币挖矿转向GPU算力租赁后，或将持续受益于AI需求爆发，英伟达的持续注资，或进一步印证了算力租赁作为AI基础设施核心环节的高成长性。
据IDC预测，2026年全球AI算力租赁市场规模将突破800亿美元，年复合增速达48%，其中亚太地区贡献占比超30%。
2. 国产算力顺势补位，估值比优势凸显
财富在线分析，全球算力供需缺口为国产算力厂商提供了广阔的市场空间。海外GPU产能紧张、价格高企，叠加地缘政治因素影响，国内企业对国产算力的需求持续提升，推动国产算力租赁业务快速发展。国产算力厂商在GPU替代芯片、算力集群搭建等领域布局深厚，能够提供高性价比的算力租赁服务，满足中小企业及地方算力中心的需求。
例如，国内头部算力厂商依托自研AI芯片与集群管理技术，推出针对大模型训练与推理的定制化算力租赁服务，价格较海外同类服务低20%-30%，同时具备更快的响应速度与本土化服务能力。
根据中国信息通信研究院数据，2025年国产算力租赁市场规模突破1200亿元，同比增长55%，预计2026年增速将维持在50%以上，国产算力在国内算力租赁市场的渗透率有望从2025年的28%提升至35%。
二、光纤需求引爆涨价潮，或夯实国产算力基建底座
财富在线指出，Meta 60亿美元光纤采购订单，或直接印证了AI数据中心建设对光纤资源的强劲需求。光纤作为数据传输的核心载体，其涨价周期与供给紧张格局，或将带动国产光纤及相关产业链受益，同时为国产算力基础设施升级提供支撑。
1. 巨头大单定调景气，光纤需求持续扩容
据华尔街见闻报道，Meta已与康宁签署价值60亿美元的长期光纤供货协议，为其新建的AI数据中心提供光纤连接支持，其中俄亥俄州1吉瓦的“Prometheus”与路易斯安那州5GW的“Hyperion”两大数据中心将全面采用康宁光纤产品。Meta的大规模采购，本质上是AI数据中心建设提速的缩影，随着大模型参数规模扩大与数据量激增，AI数据中心对高带宽、低延迟光纤的需求呈指数级增长。
行业数据同样印证需求旺盛，亚太光纤光缆产业协会与信通院联合预测，2025年全球光纤光缆需求规模将达7.8亿芯公里，同比增长8.5%，且未来三年将维持年均8%以上的增速。其中，AI数据中心建设贡献的光纤需求占比从2024年的15%提升至2025年的22%，或成为推动行业增长的核心动力。
2. 供给紧张叠加需求放量，涨价周期有望延续
财富在线分析，光纤行业的涨价逻辑源于供需失衡，供给端光棒扩产周期长、工艺要求高，短期难以快速释放产能，而需求端受AI数据中心建设、算力网络布局等因素驱动持续增长，或推动光纤价格进入上行通道。
据卓创资讯数据，国内光纤价格自2025年5月起开启回升态势，截至2026年1月，G.652D光纤价格较去年同期上涨18%，预计2026年全年涨幅有望维持在15%-20%。
此外，据艾瑞咨询预测，2026年国内AI算力下游场景中，互联网、金融、工业三大领域的需求占比分别为42%、18%、15%，合计占比超75%。国产算力厂商凭借场景化适配能力与性价比优势，有望在这些领域占据更大市场份额，提升商业变现能力。
财富在线指出，总的来看，亚马逊、英伟达、Meta三大巨头的密集动作，勾勒出全球AI算力产业链的高景气图景，算力租赁需求爆发与光纤资源稀缺性，或正成为推动国产算力行业升级的核心动力。国产算力行业不仅有望迎来需求放量的契机，更在产业链协同与技术迭代中持续强化核心竞争力，或将开启价值重估之旅。
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