任正非重磅发声：AI的价值在98%的产业应用，而非2%的技术发明​

2025年12月5日，ICPC北京总部官网披露的任正非与全球大学生编程竞赛优胜者座谈会纪要引发行业震动。这位华为创始人在对话中抛出清晰论断：人工智能的核心价值不在遥远的通用智能探索，而在未来3-5年的工农业与医疗等领域的实质性应用，并直言“IT公司对人类的贡献仅占2%，AI在产业上的贡献将达98%”。

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在上海练秋湖研发中心的漫谈中，任正非以多个具象案例阐释产业落地逻辑：高炉炼铁通过AI模型优化炉温控制可提升效率1%，地下500米无人煤矿借助数据采集实现安全开采，瑞金医院病理大模型已规模化提升诊断精度，西藏牧区的超声波探头通过5G网络实现3000公里外的远程肝包虫检测。这些案例印证了其“解决生产消费实际问题”的AI发展观，与美国聚焦通用人工智能（AGI）的技术路径形成鲜明对比。

值得关注的是，任正非对算力行业的判断打破市场惯性认知。针对普林斯顿大学博士生提出的“资源受限”疑问，他明确表示“算力过剩时代一定会到来”，当前核心矛盾并非算力不足，而是需求的非线性爆发尚未显现。他同时强调网络基础设施的基础性作用：“没有先进的CT网络，算力就是信息孤岛，AI无法实现真正的智能”，这一观点为AI产业链的投资逻辑提供了新坐标。

在人才与生态层面，任正非提出“教育归教育，商业归商业”的分工论：高校负责“0-1”的理论突破，企业承担“1-N”的产业转化。华为22岁员工研发的全球领先气象模型、俄罗斯青年发明的芯片新算法等案例，印证了其“天才需要平台”的人才观，而与ICPC的合作则凸显其通过开放生态链接全球智慧的布局。

一、产业数据印证逻辑：应用端增速领跑，国产替代加速

任正非的产业视角得到数据支撑。据此前国金证券测算，中国GPU市场规模将从2024年的1425亿元飙升至2029年的13368亿元，年复合增长率达53.7%，其中AI智算业务是核心驱动力。摩尔线程2025年前三季度营收7.85亿元，同比增长181.99%，AI业务占比超95%，印证了产业应用的爆发潜力。

从细分领域看，工业互联网、智慧医疗成为AI落地的先锋阵地。华为与天津港、秘鲁钱凯港合作的无人装卸系统已实现规模化运营，中山医科大学眼科AI模型覆盖数千个边远地区诊疗点，这类“技术+场景”的融合模式正成为行业主流。

二、机构观点：聚焦应用落地与生态构建，把握三条投资主线

国金证券认为，应用端与生态链成护城河。从任正非“98%产业贡献”论来看，AI落地能力将决定企业长期价值。看好三类企业：一是深度切入工业、医疗场景的应用服务商，二是覆盖芯片-板卡-生态的全链条厂商，三是与互联网巨头智算集群深度绑定的供应商。

中信证券表示，平衡短期热度与长期价值，生态兼容性是关键。当前AI板块存在估值与基本面的阶段性错配，如摩尔线程2024年静态市销率达122.51倍，显著高于行业均值。但任正非强调的生态建设逻辑值得重视——能否兼容TensorFlow、PyTorch等主流框架，能否搭建开发者生态，将决定企业在“后英伟达时代”的地位。

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